宜通世紀(300310，收盤價47.52元)今日公告，公司擬通過發行股份及支付現金相結合的方式，購買物聯投資、匯智投資和萬景控股持有的天河鴻城合計100%的股權，並向不超過5名特定投資者發行股份募集配套資金10億元。公司股票將繼續停牌。《每日經濟新聞》記者注意到，天河鴻城早前曾準備去港交所上市，後無果。

　　溢價16倍收購天河鴻城

　　資料顯示，天河鴻城的交易各方確定交易價格為10億元。其中交易對價由宜通世紀以發行股份及支付現金方式支付。其中，宜通世紀向物聯投資發行股份支付對價，價格27.45元/股，合計發行股份1821萬股，佔比50%。而剩餘50%以現金支付對價，其中匯智投資獲取3.82億的現金對價，萬景控股獲取1.18億的現金對價。此外，公司擬向不超過5名特定投資者募集配套資金10億，其中5億主要用於支付本次交易的現金對價，4.65億補充流動資金及3500萬支付此次交易相關費用。

　　記者注意到，天河鴻城股東全部權益評估價值為10.02億元，較其2015年6月30日經審計母公司股東權益價值5812萬元的評估增值率為1623.39%。同時交易對方承諾天河鴻城2015年度至2017年度實現的扣非凈利潤分別不低於5500萬元、8000萬元、1.15億元。承諾凈利潤數之和為2.5億元。

　　天河鴻城曾擬登陸港交所

　　記者解到，天河鴻城為在港交所上市，曾于2011年12月5日變更工商登記手續，胡偉、胡勇將其所持天河鴻城全部股權轉讓予萬景控股。萬景控股當時登記的股東為鄭小虎，但萬景控股46.87%的股權係胡偉委託鄭小虎代為持有，萬景控股39.8%的股權係胡勇委託鄭小虎代為持有。然而據商務部等六部委聯合下發的《關於外國投資者並購境內企業的規定》相關規定。因鄭小虎合計代胡偉、胡勇持有萬景控股86.68%的股權，萬景控股實際係胡偉、胡勇控制的公司。根據上述規定，萬景控股2011年12月受讓天河鴻城股權的行為，應報國家商務部審批。

　　值得注意的是，萬景控股已于2015年6月將其所持天河鴻城86.68%的股權轉讓予胡偉、胡勇控制的合夥企業物聯投資、匯智投資，胡偉、胡勇與鄭小虎之間的委託持股關係已解除；同時，胡偉、胡勇已出具承諾函，承諾如因萬景控股在2011年12月受讓天河鴻城股權沒有經商務部批准的原因而給天河鴻城或宜通世紀造成損失，均由其承擔。

　　據悉，天河鴻城在售基站天線設備，技術優勢明顯，産品品質穩定，在中國聯通進行的基站天線技術測試中連續多年名列前茅，並購天河鴻城後，通過嫁接天河鴻城物聯網平臺和技術，宜通世紀能夠有效延伸物物相聯通訊業務觸角，得以構建以通訊技術為基礎，以物聯網平臺、大數據平臺為載體，以智慧醫療、智慧行銷等為變現應用的“服務+産品”雙輪發展驅動模式，實現戰略升級。