上海佳豪擬13.55億重組金海運拓展主業
- 發佈時間：2015-08-20 22:13:00 來源：中國經濟網 責任編輯：楊菲
上海佳豪8月20日晚間發佈重組預案，公司擬以13.96元/股非公開發行5000萬股，並支付現金6.57億元，合計作價13.55億元收購金海運100%股權；並以13.96元/股非公開發行募集配套資金不超過11.02億元用以支付發行費用、交易對價並補充公司、金海運流動資金，其中公司實際控制人劉楠認購4.188億元。由於深交所將對該方案進行事後審核，公司股票將繼續停牌。
據介紹，金海運主要從事高性能高分子材料製品、海空裝備産品的研發、生産及銷售。目前，金海運持有武器裝備科研生産許可證、軍工保密二級資質和總裝備部武器承制單位資質，並通過軍工産品品質體系認證。産品主要包括高性能高分子材料製品和海空裝備産品，廣泛應用於海上救生救助和軍事特種用途，客戶為軍方及公務部門。
財務數據方面，截至2015年3月末，金海運總資産為1.63億元，凈資産為0.77億元；其2013年度、2014年度和2015年一季度分別實現營業收入9151.69萬元、15319.01萬元和3831.73萬元，凈利潤分別為657.64萬元、1987.93萬元和1558.81萬元。
根據公告，交易對方李露承諾，標的資産2015年、2016年和2017年實現的經審計的凈利潤累計不低於28743萬元，否則其將按照《盈利補償協議》的約定對公司予以補償。
上海佳豪表示，此次交易後，公司將進入軍用及公務用船用設備製造領域，公司將進一步拓寬市場領域，優化業務佈局，實現雙引擎發展，盈利規模和盈利能力實現顯著提升。另一方面，公司和標的公司在産業鏈上具有顯著的協同效應，雙方在銷售渠道和産業鏈上具有互補的作用。
