深大通擬27億並購兩廣告企業 涉足新媒體廣告業務
- 發佈時間：2015-07-23 13:50:30 來源：新華網 責任編輯：楊菲
3月份停牌至今的深大通(000038)7月23日午間披露重大資産重組方案，擬通過發行股份及支付現金的方式收購冉十科技(北京)有限公司和浙江視科文化傳播有限公司100%股權。本次交易完成後，公司將成為擁有房地産開發與經營、新媒體廣告業務雙主業。公司股票繼續停牌。
經交易各方協商，冉十科技全部股權的交易作價為10.5億元，視科傳媒全部股權的交易作價為17億元，交易總額合計27.5億元。其中，深大通將以20.42元/股的價格，向交易對方非公開發行9583.6萬股，用於支付交易對方19.57億元。剩餘的7.93億元將以現金支付。
另外，深大通募集配套資金27.5億元。募資對象為：自然人姜劍，朱蘭英，鄧建宇，張錦軍，和泰興業，華安資産擬設立的華安深大通1號、華安深大通2號、華安深大通3號等不超過10名特定對象。
上述募資扣除本次交易的仲介費用後，擬用於支付本次交易的現金對價以及移動廣告行銷網路建設項目、至美移動數字行銷綜合服務平臺升級項目、研發中心項目、戶外媒體聯屏聯播網項目、WIFI布點項目、宴會廳LED顯示屏項目等募投項目建設。
本次交易前，亞星實業持有深大通股票4310.11萬股，佔公司總股本的44.79%，為公司控股股東，公司實際控制人為姜劍；本次交易完成後，姜劍持股比例為21.42%，成為公司第一大股東，姜劍及其一致行動人合計持有深大通54.31%的股份。
資料顯示，冉十科技自成立以來，致力於開拓移動互聯網廣告市場，發展移動網際網路廣告行銷服務。而視科傳媒一直致力於LED顯示屏商務活動業務的開拓。2012年以來，視科傳媒逐步向戶外媒體運營商轉型。在原有業務的基礎上，視科傳媒積極佈局戶外LED顯示屏、LCD數字屏及公共自行車亭燈箱廣告業務。
從財務數據看，冉十科技2014年實現營業收入7,686.18萬元，實現凈利潤1,562.55萬元；視科傳媒2014年實現營業收入8,358.46萬元，實現凈利潤3,065.99萬元。同時，交易對方作出業績承諾：冉十科技2015年至2017年凈利潤分別不低於7000萬元、8750萬元、10,937萬元；視科傳媒2015年至2017年凈利潤分別不低於13,000萬元、16,500萬元、19,800萬元。
深大通表示，本次交易完成後，公司的主營業務將從盈利能力較弱的房地産開發、經營轉變為新媒體傳媒運營，借助標的公司所處新媒體傳媒行業的高速發展，從根本上改善公司的經營狀況。
