定增底價高於停牌價76% 新大洲A擬募資4億玩遊艇
- 發佈時間:2015-07-14 04:28:09 來源:北京晨報 責任編輯:劉小菲
新大洲A(000571)今日公告,擬以9.33元/股的價格非公開發行股份不超過4372.13萬股,募集資金不超過4.08億元。公司股票今日復牌。
預案顯示,募集資金將主要用於完善公司遊艇産業鏈。扣除發行費用後,其中1.26億元將用於收購辛普森控股60%股權;1.6億元用於投資設立遊艇融資租賃公司;剩餘募集資金將用於補充公司營運資金。
遊艇業務是新大洲A轉型的重點業務之一。2013年,公司與世界知名遊艇製造企業Sanlorenzo S.p.A合作進軍遊艇行業;2014年,新大洲A全年積極開展行銷活動,參加了三亞海天盛筵遊艇展、大連船展、廈門船展、珠海船展、香港船展等多次展會。而本次收購辛普森控股,則是為完善公司遊艇産業鏈的下游終端。
新大洲A認為,目前中國遊艇市場還處於無品牌時代,暫無品牌在中國富豪心目中擁有強勢地位,公司希望通過本次並購,借助辛普森集團成型的行銷網路,能夠擴大Sanlorenzo以及聖帝諾遊艇品牌的知名度,成為亞太地區遊艇業的行業龍頭。
辛普森遊艇集團的主營業務收入主要為新船的銷售收入、二手船的銷售收入、託管收入、維護收入、維修收入等,其中新船的銷售收入佔主營業務收入的85%以上。
按照此前新大洲A和自然人Michael Rowland Simpson簽署《投資協議》,公司將分三個階段收購辛普森遊艇集團公司分別10%、15%和35%合計60%的股權。雙方商定辛普森集團估值計算基礎確定為3500萬美元。
此外,新大洲A認為,在香港設立面對境內外客戶的融資租賃公司,也將進一步完善公司在遊艇産業鏈的全産業佈局。此舉除了與遊艇銷售形成明顯的協同效應外,還將打造遊艇産品+金融的生態産業平臺。
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