太極實業推出重組預案 近23億元並購十一科技
- 發佈時間：2015-06-16 07:15:00 來源：中國經濟網 責任編輯：陳娟娟
太極實業今日發佈資産購買預案，公司擬分別向控股股東無錫産業集團、無錫金投、趙振元及成都成達發行股份購買其持有的資訊産業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司(以下簡稱十一科技)81.74%股權。
資料顯示，十一科技成立於1993年。無錫産業集團、無錫金投、趙振元及成都成達持有十一科技分別持有公司60.39%、12.35%、5%及4%的股權，劉勝春等12名自然人持有其餘18.26%的股權。公司為一家專業從事工程諮詢、工程設計和工程總承包業務的大型工程技術服務公司，同時利用自身在光伏行業工程技術服務的經驗優勢從事光伏電站的投資和運營業務。
以2014年12月31日為預估基準日，十一科技100%的股權對應的歸屬於母公司所有者權益為9.18億元，採用收益法的預估值為27.8億元，預估增值率為202.89%。經折算，十一科技81.74%股權的預估值為22.72億元。
太極實業此次購買資産發行股份的發行價為4.61元/股。以此估算，上市公司購買標的資産需發行股份總數量預計約為4.93億股。其中，公司預計向無錫産業集團發行3.64億股股份。交易完成後，無錫産業集團對太極實業的直接持股比例預計將由32.08%變更為44.31%。
2013年、2014年，十一科技營業收入分別為36.57億元、49.39億元，凈利潤分別為1.13億元、2.11億元。
此外，太極實業擬採用定價發行的方式向十一科技員工持股計劃、無錫創投、無錫建發及蘇州國發非公開發行股票募集配套資金，發行價格為5元/股，股份發行數量不超過4.2億股，募資總額不超過21億元，擬用於投資、建設、運營、收購光伏電站以及補充流動資金等方面，以提高上述重組項目整合績效，增強重組後上市公司持續經營能力。
資料顯示，2012年，十一科技發佈招股書(申報稿)，擬登陸深交所中小板。公司計劃發行7000萬股，發行後總股本2.8億股。不過，2014年5月12日，十一科技IPO終止審查。
