東方財富40億收購同信證券 取得證券業務資格
- 發佈時間：2015-04-16 07:39:45 來源：經濟參考報 責任編輯：陳娟娟
東方財富15日晚間發佈重組預案，公告顯示，該公司擬以發行股份方式收購同信證券100%股份，標的資産預估值為40億元至45億元。同時公司擬非公開發行募集配套資金13.33億元至15億元。東方財富表示，通過本次交易，公司將取得國內市場的證券業務經營資格。同時公司股票將於4月16日復牌。
收購方案顯示，東方財富與宇通集團、西藏投資簽署了《發行股份購買資産協議》。上市公司擬向宇通集團和西藏投資發行股份購買其持有的同信證券100%股份。同信證券100%股權賬面凈資産合計為11.54億元，預估值為40億元至45億元，預估增值幅度為246.69%至290.03%，公司擬全部以發行股份方式支付對價，發行價格為28.53元/股。同時公司擬以向不超過5名特定投資者募集配套資金用於同信證券增加資本金、補充營運資金，募集規模為13.33億元至15億元。本次重組後，按標的資産預估值測算，其實預計將持有公司25%以上的股份，仍為公司控股股東及實際控制人，本次重組不會導致公司實際控制人變更，且不構成借殼上市。
公告顯示，同信證券前身是西藏自治區信託投資公司證券部，目前主營業務包括經紀業務、證券自營業務、投資銀行業務、投資諮詢業務、資産管理業務、信用交易業務和代銷金融業務。2012年3月，同信證券收購了上海久恒期貨經紀有限公司95.5%股權，為進一步拓展業務範圍奠定了基礎。截止至2014年底，同信證券共擁有28家營業部和5家分公司，分別位於上海、山東、河南、福建和湖北。財務數據方面，截至2014年末，同信證券總資産為65.22億元，凈資産為11.54億元，其2012年度、2013年度和2014年度分別實現營業收入3.36億元、3.57億元和8.37億元，凈利潤分別為2014.12萬元、1593.09萬元、2.10億元。
東方財富表示，本次交易完成後，上市公司實現了對同信證券的全資控股，將進一步拓寬公司網際網路財經金融服務大平臺的服務範圍，由網際網路財經金融資訊、數據服務和網際網路基金第三方銷售服務等，延伸至證券相關服務，進一步延伸和完善服務鏈條，對公司一站式網際網路金融服務大平臺的構建和完善具有重要戰略意義。
