中國建築擬發行優先股 募資不超過300億元
- 發佈時間：2014-11-15 07:10:00 來源：中國經濟網 責任編輯：劉小菲
公司控股股東、實際控制人或其控制的關聯人不參與認購，亦不通過資産管理計劃等其他方式變相參與
中國建築11月14日晚間公告表示，公司擬發行的優先股總數不超過3億股，募集資金總額不超過人民幣300億元。本次發行的優先股每股票面金額為人民幣100元，按票面金額平價發行。所有發行對象均以現金認購本次發行的優先股。
本次發行將採取向合格投資者非公開發行的方式，經中國證監會核準後按照相關程式分期發行。自中國證監會核準發行之日起，公司將在六個月內實施首期發行，且發行數量不少於總發行數量的百分之五十，剩餘數量在二十四個月內發行完畢。
本次擬將募集資金48.3億元用於4個基礎設施及其他投資項目，(一)東湖通道(梅園-喻家湖)項目；(二)鄭州至登封快速通道改建項目；(三)福州海峽奧林匹克體育中心項目；(四)杭州國際博覽中心項目。
此外，公司擬將本次募集資金約176.7億元用於補充境內外重大工程承包項目營運資金。
本次非公開發行優先股募集資金扣除發行費用後，除用於基礎設施及其他投資項目和補充境內外重大工程承包項目營運資金外，剩餘募集資金將全部用於補充公司流動資金。
本次發行的優先股的贖回權為公司所有。本次發行的優先股不設置投資者回售條款，優先股股東無權向公司回售其所持有的優先股。
本次優先股的發行對象為不超過200名符合《優先股試點管理辦法》和其他法律法規規定的合格投資者，且相同條款優先股的發行對象累計不超過200名合格投資者。本次非公開發行不向公司原股東優先配售。公司控股股東、實際控制人或其控制的關聯人不參與本次非公開發行優先股的認購，亦不通過資産管理計劃等其他方式變相參與本次非公開發行優先股的認購。
而就在前一日晚間，農業銀行發佈公告稱，已經完成400億元優先股的發行工作，包括交銀施羅德資産管理公司、人保資産、招商基金、北京天地方中資産管理公司、安邦保險、北京國際信託、平安資産等26家機構認購了此次非公開發行的優先股股份。A股首單優先股正式完成發行由此誕生。
同日，中國銀行亦發佈公告稱，11月4日，大公國際對其出具2014年度非公開發行優先股信用評級報告顯示，該行的主體信用等級為AAA，評級展望為穩定，本次優先股的信用等級為AA+。而農行的公告則顯示，中誠信對該行與本次發行的優先股信用評級分別為AAA、AA+。此前，中行境外優先股獲穆迪“Ba2”級評級及標準普爾“BB-”級評級。
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