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今年A股股權融資1.23萬億 中信證券成承銷雙料冠軍

  • 發佈時間:2015-12-28 01:33:57  來源:新華網  作者:李東亮  責任編輯:楊菲

  A股大幅震蕩的2015年即將過去。證券時報記者統計,A股今年首發、增發和配股合計為實體經濟輸血1.23萬億,保薦機構合計賺得137.6億承銷與保薦費。其中,中信證券成為唯一一家股權融資承銷保薦費過10億的券商。

  同時,證券業還承銷了2.92萬億公司債、企業債等各類債券,中信證券以3343.43億元的總承銷額,遙遙領先其他券商。此外,截至12月21日,今年已公佈的涉及中國企業的並購交易總額達7263億美元,同比增逾六成,再創歷史新高。

  輸血實體經濟過萬億

  據證券時報記者統計,扣除各項發行費用後,今年A股股權實際融資合計達1.23萬億。其中,企業首發實際融資1470.9億元,上市公司定向增發實際融資10777.78億元,上市公司配股實際融資34.38億元。

  與去年相比,總實際融資規模、首發融資規模和定向增發均大幅上漲,同比增長分別達到63.88%、139.85%和59.90%。不過,本已漸成雞肋融資方式的配股在今年更是出現較大幅度的下降,縮水75.79%。

  中信證券成為今年股權融資承銷市場最大贏家,所承銷的總融資額達813.7億元,取得承銷保薦費10.28億元,成為今年股權融資市場承銷保薦費唯一過10億的券商。

  今年首發、增發和配股等股權融資承銷金額前五的券商分別是中信證券、國泰君安證券、中信建投證券、招商證券西南證券;取得承銷保薦費前五的券商分別是中信證券、國信證券、國泰君安證券、廣發證券和招商證券。

  不過,如果按照首發、定向增發和配股的合計數量排序,位次即變化明顯,排名前五的券商分別變為申萬宏源證券、廣發證券、中泰證券、國信證券和中信建投證券。

  債券承銷逼近3萬億

  據記者統計,今年以來證券業承銷的各類債券工具規模達2.92萬億,較去年同比增長46%,逼近3萬億。

  這些債券工具包括企業債、公司債、短期中票、金融債、可轉債、政府支援機構債、地方政府債、資産支援證券和定向工具,今年被券商承銷的金額分別達6939.98億元、1366.93億元、1065.95億元、4979.08億元、320.98億元、1500億元、15.71億元、3093.1億元和638.91億元。

  債券承銷總額方面,中信證券以3343.43億元遙遙領先,市場份額達16.72%。國開證券、中信建投證券、國泰君安證券和中金公司分列二、三、四、五位,各類債券承銷金額分別達1844.27億元、1245.49億元、1077.61億元和996.66億元。

  並購交易同比增逾六成

  湯森路透日前提供的數據顯示,截至12月21日,納入該機構統計的案例數據顯示,2015年全年已公佈的涉及中國企業的並購交易總額同比增長60.7%至7263億美元,再次創下新高。

  湯森路透還稱,在中國企業借殼上市的風潮推動下,反向收購交易總額升至590億美元的歷史高點,同比增長27.1%。中國企業境外並購總額升至1022億美元的歷史新紀錄,同比增長88.6%。

  湯森路透表示,截至12月21日,私募股權參與投資的中國企業並購交易額達421億美元,同比增長9.8%。其中,高科技行業為主要並購標的,交易總額同比增長225.6%至250億美元,佔據59.4%的市場份額。這一增長主要由包括紅杉資本、中信證券、周鴻祎、金磚資本及華興資本組成的投資集團對奇虎360高達103億美元的並購交易促成。

中信證券(600030) 詳細

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