今年以來，44家券商承銷IPO項目共計獲得承銷與保薦費用39億元，廣發證券承銷費用收入、承銷家數均居首

　　2014年即將成為過去，回顧券商在這一年當中的業績，表現相當出彩。從已經公佈的上市券商的中報以及三季報不難看出，各項業務齊頭並進，比去年同期都有長足的進步。尤其是在IPO開閘紅利之下，券商的投行業績同比大幅增長。

　　截至12月22日，同花順iFinD數據顯示，今年以來，上市新股共涉及到44家券商，券商承銷這些IPO項目共計獲得承銷與保薦費用39億元。收穫最大的是廣發證券，承銷IPO項目15單，獲得承銷與保薦費用4.34億元。

　　券商39億元承銷費落袋

　　廣發證券拔頭籌

　　今年以來，85家券商承銷各類項目2221單(包括首發、增發、配股、各類債券)，合計募資22691.8億元。其中，債券佔比最大，達到18089.8億元；IPO項目募資額為517.9億元。相比去年，在IPO開閘紅利之下，多家券商的投行業務收入同比翻番。

　　截至12月22日，同花順iFinD數據顯示，今年以來，上市新股共涉及到44家券商，券商承銷這些IPO項目共計獲得承銷與保薦費用39億元。

　　從目前來看，廣發證券承銷的IPO項目最多，為15單；其次是招商證券，為12單；國信證券以10單排名第三。承銷項目超過10單的正是這3家券商。

　　在IPO開閘紅利之下，廣發證券在投行業務上的傳統優勢再次顯現，IPO項目的承銷會給廣發證券全年業績增長不少。從廣發證券前三季度的收入結構來看，投行、融資融券和資産管理業務收入大幅增加。其中，投行業務凈收入12.09億元，同比增加290%，收入佔比14.89%。另外，在其他業務方面，經紀業務凈收入28.11億元，同比增加4.23%，收入佔比34.63%；資産管理業務凈收入5.18億元，同比增長267.38%，收入佔比6.38%；自營業務凈收入26.13億元，同比增長11.91%，收入佔比32.19%；三季末融資融券餘額為353.48億元，同比增加114.37%，利息凈收入9.34億元，同比增長21.93%，收入佔比11.51%。

　　中信證券IPO承銷家數

　　排名跌出前五

　　從券商獲得的承銷與保薦費用來看，廣發證券、招商證券、國泰君安依次位居前三。分別為4.34億元、4.3億元、2.85億元。

　　值得一提的是國泰君安，國泰君安今年以來承銷IPO項目4單，獲得的承銷與保薦費用排名卻在承銷了10單項目的國信證券之上。國泰君安今年以來承銷的項目分別為海南礦業、京天利、康尼機電、今世緣。其中，海南礦業募資17.6億元，這單大項目給國泰君安帶來1.5億元承銷費用。

　　在今年的IPO承銷業務方面，一向在各項業務中領先行業的中信證券、海通證券並不似以往那樣有出彩的表現。同花順iFinD數據顯示，中信證券IPO項目承銷家數為4單，排名第並列第七；實際募資額為40.8億元，排名第五。海通證券與中信證券各項排名接近。

　　在承銷家數排名前十的券商中，基本除了大型券商就是上市券商，民生證券出現在前十行列，表現搶眼，民生證券今年以來承銷5單IPO項目，實際募資8.9億元。

　　另外，有4家合資券商也加入到IPO項目承銷隊伍中，並獲得真金白銀的回報。其中，中金公司承銷3單(有1單為聯席保薦)、中德證券2單、東方花旗以及瑞銀證券各自承銷1單。

　　展望明年，券商依然有望從IPO項目上獲益。證監會披露的資訊顯示，截至12月11日，IPO排隊企業共計612家。另一方面， 註冊制漸行漸，長江證券在研報中指出，“股票發行註冊制將提高發行和承銷費率，增厚券商投行收入。表面看上市流程的簡化將減少企業的發行費用，但實際上投行部門為了股票的順利承銷和自身信譽，並減小被做空及退市風險，將加大對企業的輔導和審核力度。相應地，投行業務在註冊制下將獲取更高的發行和承銷費率。”