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中再集團登陸H股 在港超額認購近93倍

  • 發佈時間:2015-10-26 10:11:01  來源:新華網  作者:佚名  責任編輯:楊菲

  我國唯一的本土再保險集團——中國再保險(集團)股份有限公司,26日正式登陸港交所。

  日前,中再集團已公佈,股價以招股價上限2.7港元定價,集資凈額151.26億港元。在港公開發售共接到5.5萬份有效申請,認購271.1億股,超額認購92.97倍。15位基石投資者的認購股份數目隨之公佈,約佔全球發售股份數目的55.72%。

  2.7港元上限定價

  中再集團此前發佈的招股書顯示,集團將向全球發售57.7億股H股,佔擴大後股本的13.68%。其中,國際發售股份54.81億股,佔全球發售股份的95%,香港發售股份2.88億股,發售價介於2.25港元至2.7港元之間。募集資金將用於充實資本金及支援業務發展。

  日前,中再集團發佈公告,最終以每股2.7港元的最高招股價確定股價。公開發售共接到5.5萬份有效申請,認購271.1億股,超額認購92.97倍。國際發售初步提呈發售的發售股份獲超額認購。

  中再集團稱,由於香港公開發售獲超額認購,已經採取重新分配程式,香港公開發售的股份最終數目增至5.7699億股,約相當於全球發售初步可供認購的發售股份的10%。分配予國際發售承配人的發售股份最終確定為51.929億股,約佔全球發售股份總數的90%。

  中再集團此次上市成功吸引到15位基石投資者。該公司日前公佈了基石投資者認購的股份總數,為32.14767億股,約佔發售股份數目的55.72%,或全球發售完成後公司已發行股本總額約7.62%。

  本土唯一再保險集團

  中再集團資料顯示,該公司是由中華人民共和國財政部和中央匯金投資有限責任公司發起設立。其中,財政部持股15.09%,中央匯金持股84.91%。

  在本次全球發售完成後,中再集團註冊資本將為人民幣421.77億元,包括63.47億H股及35.83億內資股。屆時,財政部、中央匯金持股比例將降至12.82%和72.13%。

  中再集團目前為境內唯一的本土再保險集團,再保險保費規模亞洲最大、全球第八。該公司招股書數據顯示,中再集團的保險客戶涵蓋境內66家財産險直保公司和70家人身險直保公司,客戶覆蓋率達93%。

  中再集團主要經營四大業務,分別為財産再保險、人身再保險、財産險直保及資産管理業務。

  中再集團招股書數據顯示,近幾年,該公司總資産、總保費收入和盈利規模都在快速增長。目前,該公司總資産已經由2012年底的1480.29億元增長至2014年底的1896.75億元;總保費收入由2012年的592.99億元增加至2014年的737.53億元;凈利潤由2012年的23.18億元增加至2014年的54.76億元,年複合增長率53.7%。

  2015年上半年,中再集團的總保費收入及凈利潤分別為430.48億元及66.82億元。截至6月30日,中再集團總資産合計2307.94億元,償付能力充足率為253%;總投資資産餘額為1452.32億元,其中,委託中再資産管理的投資資産餘額為1363.46億元。2014年及2015年上半年,中再集團合併口徑的總投資收益率分別為6.54%和6.95%(未年化)。

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