青島海爾2月1日復牌 擬54億美元收購GE家電業務
- 發佈時間：2016-01-29 20:01:45 來源：中國網財經 責任編輯：王斌
中國網財經1月29日訊 青島海爾1月29日晚間公告稱，上交所對公司本次重大資産購買相關文件進行事後審核，並於1月25日出具了問詢函。公司及本次重大資産購買獨立財務顧問等仲介機構積極準備答覆工作，對公司重大資産購買預案及其摘要等相關文件進行了相應的補充和完善。經申請，公司股票將於2月1日復牌。
根據方案，青島海爾于美國東部時間1月14日，與通用電氣簽署了《股權與資産購買協議》，公司擬通過現金方式向通用電氣購買其家電業務相關資産，交易金額為54億美元。
方案顯示，公司此次擬收購通用電氣及其子公司所持有的家電業務資産，範圍包括：住宅和商業用途的電器及相關産品的開發、設計、製造務等；運營主要家用電器的售後服務網路；出售和/或管理主要家用電器的服務合同。
本次交易標的資産截至2015年9月30日的賬面凈資産為18.92億美元(未經審計)，估值結果約為54億美元。經交易雙方協商，標的資産交易作價54億美元，增值率185.41%。交易總對價將以現金方式支付，包括自有資金和並購貸款，根據公告，公司初步估計並購貸款的金額約為交易對價的60%。
財務數據顯示，截至2015年9月末，公司此次交易標的資産總額為35.35億美元，所有者權益18.92億美元；其2013年度、2014年度和2015年1-9月分別實現營業收入57.83億美元、59.08億美元和46.58億美元，息稅前利潤分別為1.76億美元、2.00億美元和2.23億美元。
