新聞源 財富源

2024年04月16日 星期二

財經 > 證券 > 公司公告 > 正文

字號:  

首旅酒店重組亮相 擬110億收購如家酒店集團

  • 發佈時間:2015-12-07 20:01:13  來源:中國證券報  作者:嚴政  責任編輯:王斌

  

  首旅酒店12月7日晚間發佈重組預案,公司擬通過重大現金及發行股份購買資産方式,直接及間接持有如家酒店集團100%股權,交易金額合計約110.5億元;同時擬採用詢價發行方式非公開發行股份募集配套資金,總金額不超過38.74億元。由於上交所將對相關文件進行事後審核,公司股票將繼續停牌。

  具體方案顯示,其中首旅酒店擬通過設立境外子公司,以合併方式向如家酒店集團非主要股東支付現金對價,獲得如家酒店集團65.13%股權,實現如家酒店集團的私有化。交易價格為每股普通股17.90美元及每股ADS(每股ADS為兩股普通股)35.80美元,交易總對價為11.24億美元,約合71.78億元人民幣。

  此外,公司擬以15.69元/股非公開發行合計2.47億股,合計作價38.73億元收購首旅集團等8名交易對方持有的Poly Victory 100%股權和如家酒店集團19.60%股權,交易價格分別為17.14億元和21.60億元。由於Poly Victory主要資産為如家酒店集團15.27%股權,因此此次股份交易後公司將通過直接及間接方式持有如家酒店集團34.87%股權。

  同時,為提高重組效率,緩解後續公司償債壓力,首旅酒店擬採用詢價發行方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股份募集配套資金,總金額不超過38.74億元,發行價格不低於15.69元/股,預計發行數量不超過2.47億股。

  考慮配套融資因素,上述交易完成後公司總股本將增至7.25億股,其中首旅集團預計持股比例為34.25%,仍為公司控股股東;攜程上海將持有公司股份1.05億股,持股比例約14.47%,為公司第二大股東。

  據介紹,如家酒店集團是一家領先的經濟連鎖型及中檔型酒店管理公司,其實施多品牌戰略,目前旗下擁有五大品牌,分別為如家酒店、莫泰酒店、雲上四季、和頤酒店和如家精選酒店,涵蓋經濟型及中高檔酒店。截至2015年9月30日,如家酒店集團旗下共擁有2787家已開業酒店,包括直營酒店917家,特許加盟酒店1870家。

  財務數據方面,截至2015年9月30日,如家酒店集團資産合計96.18億元,負債合計43.03億元,歸屬於母公司所有者權益合計53.01億元;其2013年度、2014年度和2015年1-9月分別實現營業收入總額63.53億元、66.83億元和49.94億元,凈利潤分別為1.96億元、5.19億元和1.85億元。

  首旅酒店表示,此次交易完成後,如家酒店集團將從美國納斯達克市場退市,並正式回歸A股證券市場;同時公司將形成覆蓋全系列的酒店業務,活躍用戶人數及會員數大幅增加,影響力將覆蓋至全國,並進一步增強酒店主業的規模與實力,豐富旗下酒店品牌種類和數量,擴大現有市場份額,完善産業佈局等。

首旅酒店(600258) 詳細

熱圖一覽

  • 股票名稱 最新價 漲跌幅