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首只交易所市場熊貓債成功發行

  • 發佈時間:2016-03-25 04:30:38  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  3月22日,首只交易所市場公募熊貓債發行完成,這是自2005年國際多邊金融機構獲准于銀行間市場發行熊貓債以來,交易所市場首只公開發行的熊貓債。該債券簡稱“16越交01/02”,發行人為越秀交通基建,廣州證券作為主承銷商,開啟了交易所市場熊貓債發行的序幕。

  該債券實際發行規模為10億元,其中品種一發行規模為3億元,最終票面利率為2.85%,5年期固定利率,附第三年末發行人調整票面利率選擇權、發行人贖回選擇權和投資者回售選擇權,簡稱“16越交01”;品種二發行規模為7億元,最終票面利率為3.38%,7年期固定利率,附第五年末發行人調整票面利率選擇權、發行人贖回選擇權和投資者回售選擇權,簡稱“16越交02”。

  廣州證券表示,目前境外註冊公司在境內公開發行熊貓債券尚未完全放開,主要還是屬於擇優試點,主體信用等級需達到AAA。公募發行需滿足《證券法》關於累計債券餘額不得超過凈資産40%,以及最近3年可分配利潤不得少於債券1年利息的要求;私募發行則需滿足中國證券業協會及擬交易流通場所的相關規定。 (常仙鶴)

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