□金牛理財網研究中心 李藝菲

　　隨著本週十八屆五中全會的召開，“十三五”規劃也將逐漸揭開神秘面紗。早在會議召開之前，眾多機構就開始緊盯“十三五”規劃中可能超預期的子領域，包括製造升級、資訊經濟、現代服務等。其中，由支撐經濟發展向引領經濟發展轉變的資訊化領域，將成為“十三五”規劃戰略的主要推動力之一。相關領域中大數據和資訊安全、醫療衛生資訊化、農業資訊化，有望在年末行情中多點開花。以資訊化為主要投資邏輯並提前佈局的主動股混型基金，有望成為此輪反彈行情中的最大受益者。

　　整體看來，開放式主動股混型基金配置較多的還是行業迎來增速拐點的資訊安全，以及代表未來技術和市場發展方向的大數據領域。作為“十三五”規劃重點突破領域，醫療衛生資訊化也成為基金關注重點。農業資訊化領域由於優質標的較少，基金佈局相對較少。據金牛理財網不完全統計，2015年三季度重倉持有資訊化相關概念股的主動股混型基金共計451隻。截至三季度末，開放式主動股混型基金重倉持有的資訊化概念股總市值超過412.53億元。三季度配置資訊化概念股佔基金凈值比例達到15%以上的主動股混型基金有16隻，其中，工銀主題策略混合、工銀精選平衡混合、富安達優勢成長混合、銀河康樂股票、國富深化價值混合，持有概念股佔凈值比例居前，分別達到34.19%、30.25%、29.36%、27.64%、25.22%。

　　這五隻基金前十大重倉股中資訊化概念股的數量也居前。國富深化價值混合重倉持有六隻資訊化概念股居首，分別為萬達資訊、衛士通、數字政通、衛寧軟體、迪安診斷、東方國信，除農業資訊化沒有重點佈局外，其餘三個子領域均有涉獵。工銀主題策略混合和富安達優勢成長混合，各重倉持有五隻概念股。工銀主題策略混合在醫藥衛生資訊化領域佈局海南海藥、達實智慧、美亞光電；在資訊安全領域重配衛士通和啟明星辰。富安達優勢成長混合同樣佈局這兩個子領域，在醫藥衛生資訊化領域佈局的重倉股為萬達資訊、神州資訊、江蘇三友；資訊安全個股包括立思辰和啟明星辰。

　　數據顯示，獲得基金重點持倉的資訊化相關企業多達78家。其中，資訊安全領域的龍頭股航太資訊，獲得54隻基金的重倉配置。該公司積極佈局數據服務和支付環節，加碼網際網路金融業務，是網際網路+金融積極實踐者。大成藍籌穩健混合和建信改革紅利股票持有該股佔自身凈值比例居前，分別達到9.2%和8.08%。迪安診斷和東方國信分別獲得32隻和31隻基金重倉配置。迪安診斷在第三方診斷行業具有龍頭地位，同質化企業極少，將享有高於行業的增速。目前該公司業績持續高增長，同時積極整合資源佈局大健康領域，成長空間較大。鵬華新興産業混合、國富研究精選混合持有該股比例居前。東方國信在大數據領域早有積累，匯添富外延增長、匯添富消費行業混合、中海優質成長配置該股比例較高。

　　另外，萬達資訊、新洋豐、海南海藥、數字政通，也獲得20隻以上主動股混型基金重倉配置。工銀高端製造股票、大成景陽領先混合、易方達價值成長混合、國富研究精選混合等基金配置資訊化概念集中度也較高。由於資訊化概念股多為中小創板塊個股，配置這一概念的基金多為中小盤成長風格。近一月業績顯著提升，截至2015年10月28日，匯添富策略回報混合、富安達優勢成長混合、寶盈泛沿海混合、匯豐晉信科技先鋒股票、國富深化價值混合，凈值漲幅均達到19%以上。隨著“十三五”規劃落地，資訊化概念熱點有望持續發酵。建議風險偏好較高的投資者，重點關注配置這一領域基金。