大洋電機擬35億元收購上海電驅動
- 發佈時間：2015-06-16 01:43:28 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 李香才
大洋電機6月15日晚公告，公司擬以35億元的價格收購上海電驅動100%股權。據介紹，大洋電機、上海電驅動在新能源汽車驅動電機系統領域耕耘多年，雙方具有開展深層次合作的廣泛基礎。
收購溢價超10倍
經初步估算，以2015年3月31日為審計評估基準日，擬購買資産的預估值為35億元，較擬購買資産未經審計的歸屬於母公司股東權益賬面價值30247.45萬元增值319752.55萬元，增值率為1057.12%。公司稱，增值較高的主要原因是標的公司賬面凈資産不能全面反映其真實價值，該公司所在行業良好的發展前景以及該公司顯著的行業影響力、強大的研發實力、豐富的客戶資源、優質的産品品質，將為企業價值帶來溢價。
本次交易價格中的27億元以向交易對方發行股份的方式支付，其餘8億元由公司以現金支付。發行股份購買資産的股份發行價格為6.34元/股，據此測算，本次發行股份購買資産的發行股份數量為4.26億股。
同時，公司擬以詢價的方式向其他不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金不超過29億元，發行股份數量不超過2億股。本次配套募集資金用於支付本次交易的現金對價（或置換公司已支付的現金對價）、目標公司在建項目建設資金、本次交易涉及的稅費及仲介費用、補充上市公司流動資金等。
增強業務實力
新能源汽車是世界汽車工業轉型發展的主要方向，是我國重點培育和發展的戰略性新興産業。在國家政策的推動下，我國新能源汽車産業發展環境不斷優化，市場規模迅速增長，新能源汽車驅動電機企業面臨良好的發展機遇。
驅動電機系統是新能源汽車的核心繫統之一。大洋電機、上海電驅動在新能源汽車驅動電機系統領域耕耘多年，均為我國新能源汽車驅動電機系統的主要供應商，雙方具有開展深層次合作的廣泛基礎。
上海電驅動是我國最早從事新能源汽車驅動電機系統研發、生産和銷售的企業之一，在驅動電機系統領域確立了領先的市場地位。上海電驅動的客戶主要包括多家國內知名整車製造企業，2014年其在商用車驅動電機系統領域和乘用車驅動電機系統領域的市場佔有率分別為26.90%和21.32%。本次交易完成後，大洋電機業務規模將迅速壯大，新能源汽車事業板塊的實力將進一步增強。
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