進軍資訊安全領域 工大高新擬25億收購漢柏科技
- 發佈時間：2015-05-13 01:09:51 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 張玉潔
工大高新5月12日晚披露發行股份購買資産以及配套融資公告，公司擬以6.05元/股向工大高總、彭海帆等機構和自然人發行4.13億股，作價25億收購其持有的漢柏科技100%股權。同時，公司擬以相同價格向工大高總等特定投資者發行不超過1.37億股，配套融資不超過83052萬元，用於漢柏明銳雲數據中心的建設、補充上市公司流動資金以及支付本次交易的仲介機構費用。公司股票將於13日復牌。此次交易構成重大資産重組，不構成借殼上市。
公告顯示，本次交易擬注入資産漢柏科技100%股權的評估值為252，259.80萬元，交易各方根據評估結果協商確定的成交金額為250，000萬元。資料顯示，漢柏科技所從事業務所在的資訊安全、基礎網路、雲計算數據中心等領域長期受益於政策的有利影響。漢柏科技所從事業務涉及的主管部門包括工信部、公安部、國家保密局、中國資訊安全認證中心等多個部門和機構，目前其已取得《電信設備進網許可證》、《中國國家資訊安全産品認證證書》、《中國國家強制性産品認證證書》、《電腦資訊系統安全專用産品銷售許可證》、《資訊技術産品安全測評證書》、《無線電發射設備型號核準證》、《軍用資訊安全産品認證證書》、《涉密資訊系統産品檢測證書》等多個産品證書和資質。漢柏科技2013年、2014年分別實現凈利潤11509.9萬元、12931.19萬元。收購漢柏科技100%股權後，上市公司將從傳統製造業和服務業升級至傳統業務和新興産業並行發展的局面。
根據盈利預測補償協議，彭海帆承諾漢柏科技2015年度、2016年度和2017年度實經審計扣非後凈利潤分別不得低於18，500萬元、23，100萬元和27，800萬元。如果實際實現的凈利潤低於上述承諾的凈利潤，彭海帆以其持有的上市公司股份進行補償，股份不足以補償的，自籌現金補償。
發行完成後，工大高總持股佔公司總股本的16.20%，彭海帆持股佔公司總股本的9.82%，工大高總仍為公司第一大股東，彭海帆為公司第二大股東。公告稱，儘管工大高總承諾3年內不會減持公司股份，彭海帆承諾本次交易完成後36個月內放棄行使工大高新全部股票表決權，但若本次交易完成36個月後，工大高總減持上市公司股份或彭海帆通過協議轉讓、二級市場等方式增持上市公司股份，則上市公司存在著控制權變更的可能。
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