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中科招商三輪募資90.37億 國開泰富國壽安保認購

  • 發佈時間:2015-04-25 07:07:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  大業信託以新三板信託計劃兩次認購中科招商定增股份,合計認購金額達13億元,成為最大認購方

  4月24日晚間,中科招商發佈股票發行認購公告,共有15名特定投資人已向該公司表達了認購意向,部分投資人已與該公司簽署有關協議,合計認購股份1.95億股,募集資金達35.1億元。《證券日報》記者注意到,在短短一個月時間,中科招商已經完成兩輪定增,合計募資85.42億元;再加上1月份的4.95億元現金定增,中科招商已經完成三輪定增,合計募資達90.37億元。

  “公司2014年年底授權的90億元定增額度快速用完,這個定增金額放到主機板市場也是非常大的。”中科招商內部人士對《證券日報》記者表示,中科招商改變了投資人對新三板都是小公司的印象,鉅額融資快速完成也提升了新三板對大型優質公司的吸引力。

  業內人士同時對記者表示,新三板公司融資能力增強,已經與主機板公司相媲美,中科招商巨量融資後,其吸引力會大大加強,市場交投將會非常活躍。不過,中科招商90億元的定增解禁後,相應會對做市商提出更高要求。據記者了解,目前中科招商為協議轉讓,但正在研究推出做市商交易的時機,且已經有多家券商與中科招商進行了接觸和溝通,並遞交了合作意向。

  1個月完成兩輪定增

  據中科招商4月24日公告,根據本次股票發行方案,本次發行的價格為每股18元,本次發行擬對不超過15名特定投資人定向增發股份不超過1.95億股,募集資金不超過35.1億元。發行對象應為符合投資者適當性管理規定的自然人投資者、法人投資者及其他經濟組織及監管機構認定的相關金融産品。截至4月24日,15名投資人已向公司表達了認購意向,認購股份1.95億股,認購資金合計35.1億元,部分投資人已與公司簽署有關協議。

  《證券日報》記者注意到,中科招商已經完成三輪定增,除了1月份的4.95億元的現金定增外,在4月份,中科招商已經完成兩輪定增,合計募資85.42億元。其中,在4月9日晚間,中科招商發佈股票發行認購公告,32名投資人認繳股份數合計27957.6萬股,認購金額合計50.32億元。

  “公司2014年年底授權的90億元定增額度快速用完,這個定增金額放到主機板市場也是非常大的。”中科招商內部人士對此表示。

  業內人士同時表示,新三板公司融資能力增強,已經與主機板公司相媲美,中科招商90億元的定增解禁後,相應會對做市商提出更高要求。據記者了解,目前中科招商為協議轉讓,但該公司正在研究推出做市商交易的時機。隨著做市交易的實施,以及未來有望實施分層管理和競價交易,新三板流動性將得到提高。

  國開泰富國壽安保現身

  翻開中科招商4月24日的認購投資者名單,《證券日報》記者發現,這輪定增與第二輪的定增有個很大差別,這輪定增認購名單中只有1個自然人,而在第二輪則有11名自然人。

  據觀察,在中科招商的這輪定增中,大業信託·新三板2號投資集合資金信託計劃認繳4777萬股,認購金額為85986.00萬元,認購額度最大;寬客新三板1號基金緊隨其後,認繳2055萬股,認購金額為36990.00萬元;光大掘金三板2號集合資産管理計劃認購額度排名第三,認繳1766萬股,認購金額為31788.00萬元。此外,上海東虹橋金融控股集團有限公司、前海開源資産恒通3號新三板專項資産管理計劃、華福證券有限責任公司認購金額均超過2億元。

  “4月24日定增和4月9日的定增最大的不同是,第三輪定增認購名單中只有一個自然人,説明這次挑選的都是有戰略合作意義的合作方。”上述業內人士對《證券日報》記者分析道。中科招商內部人士表示,海通證券(此次認購786萬股,認購金額為1.41億元)、華福證券均直投進來,國開泰富、國壽安保屬於國字頭機構的資管計劃,其他也均是較有名氣的機構投資者。

  《證券日報》記者注意到,大業信託以新三板信託計劃兩次認購中科招商定增股份,合計認購13億元,成為最大認購方。除本次大業信託·新三板2號投資集合資金信託計劃外,大業信託·新三板1號投資集合資金信託計劃在中科招商第二輪定增中認購股份2446萬股,認購額44028萬元。

  此外,國開泰富-中科招商-定增資産管理計劃、國壽安保-國保新三板2號資産管理計劃分別認購中科招商定增股份758萬股、660萬股,認購額度分別為13644.00萬元、11880.00萬元,在此輪定增認購額榜單中位居第12名、第13名。

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