今年首只銀行二級資本債9日招標
- 發佈時間:2015-02-05 00:43:23 來源:中國證券報 責任編輯:羅伯特
浙江民泰商業銀行4日發佈公告稱,定於本月9日招標發行該行2015年二級資本債。這將是年內發行的首只商業銀行二級資本債券。
本期二級資本債為10年期固息債券,第5年末附有條件的發行人贖回權,同時附有減記條款。本期債券計劃發行不超過5億元,按債券面值平價發行,票面利率將通過招標系統招標決定,單利按年計息,不計複利。本期債券不含有利率跳升機制及其他贖回激勵,不與發行人自身的評級掛鉤,也不隨未來評級變化而調整。時間安排上,發行期限為2月9日至11日,繳款日、起息日為2月11日。本期債券無擔保。根據大公國際資信評估有限公司的評級結果,本期債券的信用級別為A+,發行人主體評級為AA-級。
面對日益迫切的資本補充需求,去年以來銀行發行二級資本債券的興趣明顯提升,發行主體除了涵蓋工、中、農、建、交五大行之外,不乏股份制銀行以及城市銀行、農商行等中小銀行。據Wind統計,2014年全年共發行商業銀行二級資本債達到42隻,發行總額合計3448.5億元。(張勤峰)
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