廣州友誼擬募資百億收購越秀金控
- 發佈時間：2014-12-09 00:31:09 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 王榮
廣州友誼12月9日公告，擬向控股股東廣州市國資委以及廣州國發、廣州地鐵、廣州電氣裝備、廣州城投、廣州交投、萬力集團七名特定對象，以每股9.40元的價格，非公開發行股票合計不超過10.63億股，募集資金總額不超過100億元，將用於購買越秀金控100%股權並向越秀金控增資，增資資金用於補充廣州證券營運資金。
注入越秀金控
公告顯示，越秀金控100%股權作價882988.27萬元，另外117011.73萬元的募集資金則是用於向越秀金控增資以補充廣州證券營運資金。
越秀金控主要經營證券、融資租賃、私募投資基金、擔保以及小額貸款等業務。越秀金控直接控股5家子公司，分別為廣州證券、越秀租賃、越秀産投、廣州擔保和越秀小貸。
作為傳統高端百貨品牌，廣州友誼2013年以來經營業績出現了一定程度下降，面臨著轉型。本次定向增發完成之後，廣州友誼將由單純的百貨零售業上市公司轉型成為以百貨業務和金融業務為主營業務的控股型公司。
截至2014年9月30日，廣州友誼的資産總額為32.62億元，而越秀金控的資産遠高於此。公告顯示，越秀金控註冊資本為405370萬元，截至今年9月30日，越秀金控資産總額為4298177.25萬元。
2014年1-9月，越秀金控營業總收入和凈利潤均已大幅超越2013年全年。本次定向增發後，廣州國資持有廣州友誼的持股比例由51.89%升至54.22%。越秀金控的實際控制人為廣州市政府。
注資廣州證券
越秀金控裝入廣州友誼之後，將實現與資本市場的對接，改變越秀金控發展中融資渠道單一的現狀，有助於越秀金控充分利用上市公司的融資能力，做大做強證券、租賃等核心業務，將越秀金控打造成為以證券、租賃為核心的非銀行金融控股集團。
而從定向增發方案來看，廣州證券將是公司未來發力的重點。公司稱，截至2014年9月末，廣州證券凈資本排名行業第33位，資本規模較小，不利於廣州證券對經紀、投行、資産管理、自營等業務的快速發展及融資融券、直投、期貨等創新業務的開拓。公司此次定增的資金有11.7億元投向廣州證券。
目前，廣州證券擁有2家全資子公司廣州期貨和廣證創投，擁有2家控股子公司廣證恒生和天源證券，擁有1家參股子公司金鷹基金。
廣州友誼表示，金融市場化為我國金融行業帶來歷史性發展機遇，國資國企改革全面深化為優質國有資産整合帶來新的契機，加快建設區域金融中心已成為廣州市城市發展的重要目標。
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