中科金財擬收購濱河創新100%股權
- 發佈時間：2014-08-06 08:17:00 來源：中國經濟網 責任編輯：羅伯特
8月5日晚間，中科金財（002657）公佈發行股份及支付現金購買資産並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）。公司擬通過發行股份和支付現金相結合的方式購買劉開同、董書倩、劉運龍和天津濱河數據資訊技術有限公司所持有的天津濱河創新科技有限公司100%股權並向特定對象募集配套資金。
2014年3月31日為評估基準日，濱河創新100%股權的評估值為79865.17萬元。以上述評估值為參考依據，並經上市公司與交易對方共同協商，最終確定濱河創新100%股權作價為79800.00萬元。
其中，公司擬向劉開同、董書倩、劉運龍和濱河數據合計支付1760.29萬股股份（佔本次重組對價的60%）和31920萬元現金（佔本次重組對價的40%）收購其持有的濱河創新100%的股權。此外，向楊承宏、謝曉梅、周惠明、張偉、吳紅心等非公開發行不超過977.94萬股股份，募集配套資金不超過26600萬元，並不超過本次交易總金額（本次收購對價與本次配套融資金額之和）的25%，用於支付本次交易中的部分現金對價。
公司此次發行股份購買資産及募集配套資金的發行價格均為27.20元/股，兩者合計發行股份數量為2738.24萬股。
此次交易對方承諾濱河創新2014年度、2015年度和2016年度實現的合併報表扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的凈利潤分別不低於6100萬元、7250萬元和8650萬元。
濱河創新是一家銀行資訊化建設整體外包服務的專業運營商，以保障銀行資訊數據、系統運作安全為基礎，以自助平臺建設及運營管理為支撐，承接農信社（農商行）及城商行資訊化建設整體服務外包業務。濱河創新目前主要為銀行提供自助網點整體解決方案以及其他IT系統相關産品。
中科金財稱，公司作為我國領先的智慧銀行整體解決方案提供商之一，除了要抓住規模龐大的傳統大中型客戶之外，有必要在快速成長的中小型金融機構市場佔據一定的市場份額，這對公司的長遠發展具有戰略性價值。通過收購並整合濱河創新，公司將在農信社（農商行）、城商行這一快速增長的業務領域獲得優質穩定的客戶資源，優化公司的客戶結構，有利於公司的長遠發展。
公司股票于2014年8月6日開市起復牌。
