禾盛新材再改定增預案兩大供應鏈金融項目消失

2016年07月21日07:50 新華網

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　　在跨界影視告吹後，禾盛新材轉型供應鏈金融或再受阻。禾盛新材今日發佈再度修訂後的非公開發行預案，募資金額從最初的29億元直降至7.76億元，減少七成多；募投項目則直接“砍掉”了“商業保理建設項目”、“融資租賃建設項目”兩個項目，上述兩項目原計劃合計投入募集資金額20億元。

　　回溯公告，公司于2015年5月18日披露非公開發行預案，擬以11.97元/股向中科創資産等五名特定對象定增不超過2.42億股，募集資金不超過29億元，投向基於大數據的網際網路供應鏈金融管理資訊平臺建設項目等四個項目。其中，中科創資産擬以14億元認購1.17億股。交易完成後，中科創資産將持有公司1.44億股，持股比例上升至31.81%，成為公司新任大股東，其掌門人張偉將成為公司實際控制人。此前，公司已于2015年5月8日披露，中科創資産以協議方式分別收購包括公司原控股股東趙東明等三位股東合計持有的2712萬股股份。

　　有意思的是，本次定增此後歷時一年又過兩個月，期間經歷了兩度修訂，至今尚未“塵埃落定”。其中，公司于2016年1月22日在第一次修訂預案中將募投資金由29億元下調至27.76億元。彼時，公司表示，調整定增預案的原因是為了提高本次非公開發行方案的科學性和合理性，並經過多方諮詢和論證。

　　對於“再次修訂”大幅調低募資額度，公司的解釋是：結合近期國內資本市場、相關政策和監管環境發生的變化情況，經過審慎考慮和研究，公司擬調整本次非公開發行股票方案。對此，有業內人士表示，公司自1月22日披露首次修訂後，公司股價已由22.28元震蕩走高至27.63元，漲幅超過20%，資本市場變化之理由站不住腳，相關政策和監管環境的變化或是導致其兩度修改方案的主因。

　　對於本次資本運作，公司表示，定增完成後，公司由主營家電外觀複合材料（PCM/VCM）切入到供應鏈金融管理領域，實現産業與金融雙輪驅動模式，增強上市公司盈利能力。

　　事實上，在募資大幅削減的情況下，公司“砍掉”了兩個供應鏈金融項目，對其轉型供應鏈金融之路或造成一定的影響。最新預案顯示，在募投項目方面，有4億元投入基於大數據的網際網路供應鏈金融管理資訊平臺建設項目，另有3.76億元投入年産10萬噸新型複合材料（數字印刷PCM）生産線項目。而原預案中投入15億募投資金的商業保理建設項目、投入募資資金5億的融資租賃建設項目已“銷聲匿跡”。

　　在最初的預案中，公司曾表示，作為供應鏈金融中的應收賬款貿易融資業務，商業保理可有效緩解小微企業融資難問題，具有廣闊的市場發展前景，公司測算該募投項目建設籌備期為1年，預計項目實施完成後第一年至第三年分別實現凈利潤1.36億元、2.07億元、2.79億元。融資租賃項目建設籌備期1年，公司測算實施後第一年至第三年實現凈利潤分別為0.2億元、0.48億元、0.93億元。

　　在跨界收購金英馬影視“流産”僅7個月後，禾盛新材再推大手筆資本運作，迎來新東家，擬打造供應鏈金融新業務。在分析人士看來，歷時一年多後，公司在最新的定增預案中砍掉主要的供應鏈金融募投項目，或意味著轉型供應鏈金融之路走得並不順暢。(記者李興彩)

(責任編輯：羅伯特)

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