為中概股回歸業務提供專業融資支援
- 發佈時間：2016-01-13 10:32:07 來源：寧夏日報 責任編輯：羅伯特
近日，奇虎360宣佈與公司董事長兼CEO周鴻祎領銜的買方團達成私有化協議。據了解，招商銀行和另外兩家股份制商業銀行將作為牽頭行，為本次私有化交易提供總額為34億美元（超過220億人民幣）的債務融資。這是迄今為止最大規模的中概股私有化交易，同時也是最大的私有化銀團貸款項目。
2015年6月17日，奇虎360宣佈，公司董事會已接到初步非約束性私有化要約。周鴻祎、中信證券、Golden Brick Capital、華興資本、紅杉資本以每股普通股51.33美元（相當於每股美國存托股77美元）的現金收購其尚未持有的奇虎全部已發行普通股，總交易額超過90億美元。
本次交易創新性地採用了兩層控股結構和全人民幣融資模式，投資者熱情高漲。根據公告披露，招商銀行為此次私有化交易提供了債務融資支援。奇虎360私有化僅是招商銀行今年參與中概股回歸業務的其中一單。在2015年中概股私有化大潮中，招行承接了一批大型知名中概股退市並購項目，包括完美世界、世紀佳緣、鄉村基等，已成為這一領域最為專業的融資銀行。
據了解，本次私有化銀團貸款獲得了熱烈響應，在三個星期之內即完成了超額認購，全部貸款均由股份制商業銀行提供。
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