新潮實業83億攬海外油田資産 配套募資20億投資油田開發
- 發佈時間:2015-12-03 14:29:00 來源:中國經濟網 責任編輯:羅伯特
今年11月完成對浙江犇寶的收購之後,新潮實業(600777)再度大手筆購買海外油田資産。昨日晚間,新潮實業發佈定增收購預案,擬作價83億元收購鼎亮匯通100%股權,並配套募資20億元投資油田開發。
根據公司預案,新潮實業擬以11.28元/股的價格向國金陽光等14名交易對象增發約7.36億股、同時現金支付116萬元,購買其持有的鼎亮匯通100%財産份額;同時,新潮實業還擬以14.6元/股的價格定增約1.37億股,配套募資不超過20億元,用於油田項目開發及補充流動資金。
事實上,在涉足油氣産業之前,新潮實業原本是一家以房地産及通信電纜為主業的公司。受制于行業發展瓶頸,2014年起,公司制定轉型發展計劃,擬將自身打造成為一家能源類上市公司,並先後處置了酒業、鑄造、紡織等子公司。今年以來,新潮實業還陸續剝離了部分房地産及體育類資産,並作價22億元收購了擁有海外油田項目的浙江犇寶100%股權;該筆收購事項已於今年11月完成。
浙江犇寶控制的油田資産位於美國Permian盆地,地處美國石油工業的核心地帶。而本次收購的鼎亮匯通控制的油田資産則位於Permian盆地東北部,旗下擁有Howard郡及Borden郡的油田資産,現有在産井40口,地理位置與前者相距不遠。據新潮實業介紹,收購浙江犇寶後,公司已開始著力打造一支由石油行業的技術、管理人員共同組成的油田資産管理團隊,本次交易完成後,該團隊將替代鼎亮匯通原有團隊對油田進行日常管理。
根據第三方獨立機構今年1月的儲量評估結果,鼎亮匯通旗下油田證實儲量(1P)約1.8億桶,證實儲量及概算儲量(2P)約5.4億桶。鼎亮匯通的模擬報表則顯示,2014年公司油田資産未經審計的營業收入達3.05億元、凈利潤4637萬元。新潮實業表示,未來隨著油田開採規模的進一步擴大,油田資産未來的盈利能力和利潤將得以大幅提升。
證券時報記者注意到,上述重大事項完成之後,新潮實業的總股本也將由目前的8.6億股增至約17億股,股本規模翻倍。截至目前,劉志臣共控制新潮實業10.49%的股份,是公司實際控制人。由於新潮實業目前股東結構較為分散,定增事項也將在一定程度上稀釋大股東的控制權。
不過,在本次重大事項中,劉志臣旗下公司金志昌盛承諾出資10.5億元認購本次配套募資的定增份額。交易完成後,劉志臣將合計控制9.97%的上市公司股份。此外,根據新進股東國金陽光的授權,劉志臣方面還將代行其所持新潮實業6.37%的股東權利,保持對上市公司的實際控制地位。
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