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作價170億 搜房網欲借殼萬里股份

  • 發佈時間:2015-11-14 09:08:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  停牌已三月的萬里股份11月13日晚間發佈進展公告稱,公司當天與搜房控股、公司實際控制人劉悉承、IDG資本和瑞東資本就本次重大資産重組簽署《合作框架協議》,公司將向搜房控股控制的公司發行股份,購買其擁有或控制的盈利能力較強的滿足有關監管要求的優質資産,標的資産整體初步作價不超過170億元;同時,劉悉承需將公司除貨幣資金外的原有全部資産及負債以現金收購的方式剝離。此外,本次重組還將募集配套資金約25-50億元。

  按照重組框架,交易標的為搜房控股旗下開展廣告行銷業務、研究業務及金融業務的子公司和相關資産;配套募資擬由IDG、瑞東資本以及劉悉承三方認購,用於重組後公司的業務發展。本次重組構成借殼上市,重組完成後,搜房控股將控制萬里股份,持股比例應不低於70%,莫天全成為公司實際控制人。

  據了解,搜房控股為美國紐約證券交易所上市公司(股票代碼:SFUN),實際控制人為莫天全,搜房網為其業務開展的主要載體。搜房網是國內領先的網際網路及移動應用房産家居資訊服務商及全球最大的房地産家居網路平臺的運營商,一直引領房地産/家居領域網際網路金融、網際網路大數據、網際網路行銷等創新。根據DCCI第三方數據顯示,2014年搜房網以日均頁面瀏覽量超過1.64億PV、日均獨立訪客超過1200萬人次的較大優勢,位居同業第一;截至2015年3月,其註冊購房者用戶超過4200萬。

  萬里股份表示,“基於搜房網的市場規模和綜合化業務服務能力,標的資産具有較強的盈利能力。本次交易通過發行股份購買資産的方式,注入處於網際網路資訊服務行業房地産領域領先地位的標的公司,實現公司主營業務的轉型。本次交易完成後,公司的經營狀況、資産品質、持續盈利能力和長期發展潛力均將得到大幅提升,從而最大程度地保護公司全體股東尤其是中小股東的利益。”

  萬里股份還提示,由於本次重大資産重組標的資産需要進行適當整合,截至目前,相關整合、審計評估和盡職調查等工作尚未完成。因此,公司預計自12月1日起繼續停牌不超過2個月。

  對此,重慶渝新財股權投資基金並購部總經理姚偉指出,由於搜房控股2010年9月已在美國紐約證券交易所上市,此次回歸帶有“分拆上市”的意味,存在著一定的政策障礙。即便進行資産整合,其過程也必然十分複雜。截至11月13日,搜房控股股價為6.98美元,總股本4.02億股,市值約28億美元,每股收益0.38美元。

  資料顯示,萬里股份為我國鉛酸蓄電池行業的首家上市公司,1994年3月掛牌上交所。上市後由於歷史遺留問題及自身經營不善,長期處於盈虧邊緣徘徊狀態。2013年10月,公司在實際控制人支援下完成定增,募資約6.68億元,希望通過引入新工藝、擴大産能扭轉頹勢,但效果甚微。2014年及今年前九月,公司凈利潤分別為221.34萬元和997.34萬元,募投資金基本沒有發揮出效益。

*ST萬里(600847) 詳細

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