同方國芯5日發佈非公開發行預案，擬以27.04元/股向實際控制人清華控股下屬公司等對象非公開發行29.59億股，募資總額不超過800億元，全部投入晶片業務。其中，擬投入600億元建設存儲晶片工廠，37.9億元用於收購台灣力成25%股權，162.1億元用於對晶片産業鏈上下游公司的收購。非公開發行完成後，公司控股股東變更為西藏紫光國芯，實際控制人仍為清華控股。公司股票定於6日復牌。

　　控股股東變更

　　在此次發行的對象中，西藏紫光國芯、西藏紫光東嶽通信、西藏紫光西嶽通信、西藏紫光神彩、西藏紫光樹人教育、西藏紫光博翊教育以及公司目前控股股東同方股份的實際控制每人平均為清華控股。此外，發行對象還包括西藏健坤中芯、國研寶業、同方國芯2015員工持股計劃。

　　此次發行完成後，同方國芯控股股東將變更為西藏紫光國芯。11月2日，同方股份與紫光春華簽署《股份轉讓協議》，約定同方股份將其持有的同方國芯36.39%股份轉讓給紫光春華。此次轉讓完成後，紫光春華將直接持有同方國芯36.39%股份，成為公司的控股股東。截至目前，股份轉讓工作尚在進行中。所以，截至預案公告日，公司的控股股東為同方股份，持有公司41.38%的股份。

　　此次發行完成後，紫光春華的持股比例將降至6.19%；同方股份持有公司的股份比例降至0.85%，公司控股股東將變更為西藏紫光國芯，持股比例為20.75%。公司實際控制人不發生變化，仍為清華控股。

　　西藏紫光國芯成立於2015年7月，主營業務為股權投資、高新技術投資、科技推廣服務等。由於成立時間較短，紫光國芯目前尚未開展實際業務。

　　 做大晶片業務

　　隨著積體電路産業發展上升為國家戰略以及智慧手機、平板電腦市場的爆髮式增長，國産化晶片替代進入加速期，使晶片行業迎來廣闊的市場前景。

　　在募投項目中，同方國芯將投資新建存儲類晶片工廠。工廠實施完成並完全達産後，預計可新增12萬片/月的存儲晶片生産産能。該項目計劃投資總額約為938.27億元。

　　在收購台灣力成25%股權項目中，台灣力成是全球半導體後段封測服務領導廠商之一，是存儲晶片産業鏈的重要一環。2014年台灣封測産值市佔率也是全球排名第一。認購完成後，同方國芯將持有台灣力成25%的股份，成為第一大股東。

　　此外，同方國芯已在境外選擇兩家實力和品牌影響力較強的積體電路産業鏈上下游的標的，並擬通過參股或控股的方式與之進行後續積體電路業務方面的合作。目前，公司尚在就具體收購方案進行協商和溝通。

　　同方國芯表示，此次非公開發行募集資金將用於公司主營業務，新增存儲晶片生産能力，有助於提升公司現有業務的競爭力並開拓新的産品，從而優化現有産品結構，進一步提升公司産品的競爭力。同時，通過對台灣力成及其他位於晶片産業鏈上下游公司的收購，有助於加強公司對晶片産業鏈上下游的拓展和控制，提升業務優勢和盈利能力。（歐陽春香）