巨人網路擬借殼登陸A股
- 發佈時間:2015-11-03 06:31:24 來源:南方日報 責任編輯:羅伯特
財經熱點
隨著世紀遊輪一紙公告,飽受關注的巨人網路借殼登陸A股一事有了新進展,此前已經退休的巨人網路董事長也隨著這次上市成為聚光燈的焦點。
近日,世紀遊輪發出公告,公司擬購買巨人網路100%股權,本次交易中上市公司擬購買資産暫定交易價格為130.9億元。根據公告,本次交易構成借殼上市,這也就意味著巨人網路正式回歸A股。交易完成後,中國商場的風雲人物,巨人網路董事長史玉柱將成為世紀遊輪的實際控制人。
●南方日報記者 陳若然
借殼世紀遊輪
儘管巨人網路借殼上市市場早有預期,上週末,這一靴子才由被借殼方世紀遊輪的一紙公告真正宣告落地。
世紀遊輪11月31日發佈的公告澄清了此次重組計劃:世紀遊輪先以6.27億元價格向原實際控制人彭建虎及其關聯方出售全部資産及負債,剝離舊有資産,再作價131億元購買巨人網路100%股權,向巨人網路的全體股東發行股票;並向不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股份募集配套資金,總金額不超過50億元。
據公告,本次交易完成後,不考慮配套募集資金髮行股份的影響,蘭麟投資及其一致行動人騰澎投資將持有本公司210499330股,佔公司發行後總股本的41.44%,蘭麟投資將成為本公司的控股股東,史玉柱將成為本公司的實際控制人。
據公告披露,本次募集配套資金髮行價格不低於經除權除息調整後的定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的90%,為29.58元/股。
據了解,巨人網路2014年開始從紐交所退市,是最早從美國退市的遊戲中概股,退市後,巨人網路開始謀求在A股上市。就世紀遊輪方面公告看,從2014年10月開始,公司便公告稱因籌劃重大事項,公司股票已于2014年10月27日開市時起停牌。2014年12月13日,公司披露《重慶新世紀遊輪股份有限公司關於籌劃重大資産重組停牌公告》,確認本次籌劃的重大事項涉及重大資産重組。
今年9月30日,世紀遊輪與巨人網路及其實際控制人史玉柱正式簽訂《重大資産重組意向框架協議》,擬進行重組。
據了解,被借殼方世紀遊輪是一家註冊在重慶的旅遊類公司,從事內河豪華遊輪休閒旅遊服務的開發和運營,近年來經營業績下降,停牌已一年之久。
巨人網路方面認為,公司近三年歸屬母公司股東的凈利潤情況分別為,2014年11.59億元,2013年13.12億元,2012年12.36億元,2015年前三季度凈利潤為2.17億元,巨人網路表示,有所下滑主要原因為計入管理層股權支付費用等非經常性因素。
巨人網路股東方承諾,2016年、2017年和2018年扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的凈利潤,分別不低於10億元、12億元及15億元。
對於資本市場來説,巨人網路登陸A股,除了是行業之內多了一個龍頭上市公司之外,巨人網路董事長史玉柱以及一乾大佬在此次借殼上市背後的身影也頗引人注目。除了史玉柱,股東中也隱現馬雲、柳傳志和吳尚志的身影。據公告,根據此次公告的股東名單分析,包括錸鈽投資、弘毅創領和鼎暉孚遠和孚燁投資,這些股東均是今年6月至7月之間通過增資新進入巨人網路的,就股東結構看,雲鋒佔股9%,弘毅佔股6.92%,鼎暉合計佔股13.84%。
而據媒體分析,錸鈽投資是由馬雲和虞鋒發起創立的雲鋒基金于2014年成立的,弘毅創領的執行事務合夥人為柳傳志擔任董事長的弘毅投資,鼎暉孚遠和孚燁投資的執行事務合夥每人平均為鼎暉百孚,其法定代表人為吳尚志。
而身為公司實際控制人,史玉柱則在此前宣佈退休之後再次操刀公司轉型之後的重組架構工作。2日,巨人網路對媒體公開表示,公司在私有化之後把手遊定為新戰略方向,公司戰略重心全面轉向手遊業務,為實現公司戰略目標,已退休的巨人網路創始人史玉柱幫助公司做了架構調整工作。
巨人網路表示,調整主要集中在手遊研發佈局上,史玉柱將巨人網路的內部架構重組分成三步實施:第一步,完成內部核心研發團隊的重組工作。第二步,組建高敏捷創新開發團隊。第三步,搭建一個公司級手遊協同開發平臺,提高單位作戰效率,降低年輕製作人的創新門檻。
不過,市場或仍舊記挂此前巨人網路從美股市場頹然退市:巨人網路2007年11月便在紐交所上市,市值一度高達42億美元,但此後的股價一直走低,退市時估值約28.2億美元。而當前A股市場仍在震蕩當中,巨人網路是否能夠在國內資本市場順風順水?
對於重返A股市場,史玉柱今年8月18日在公司員工大會中談到巨人網路從美股退市到A股上市時表示“巨人網路去年完成了從美國退市,今年開始正式進入在國內上市的流程。在國內企業裏,我們絕對是日子最好過的那5%,但如果回國上市我們還要做得更好。”
“中國的股民是很挑剔的,打聽資訊的能力也很強,我們需要回過頭來、關起門來仔細看一看、檢查一下,我們身上有沒有什麼毛病,給自己做個全面體檢。如果找到毛病了,我們就把它治一治、改一改,讓我們以儘量美的形象,更健康的體魄去接受挑剔的中國股民的檢驗。”史玉柱説。