保本基金避險利器？
- 發佈時間：2015-07-03 05:50:03 來源：經濟日報 責任編輯：羅伯特
隨著6月中下旬股指大幅下探，市場震蕩幅度的增大加劇投資風險，避險功能較強的保本基金備受關注。6月25日至6月29日，南方避險增值基金迎來開放贖回，6月29日至7月10日開放申購，為投資者提供了一個不錯的配置機會。
南方避險作為國內首只保本基金成立於2003年6月27日，Wind數據顯示，截至2015年6月12日，南方避險累計凈值增長率達408.12%，年化收益率15.10%。南方避險“保本又增值”的表現，使其成為保本基金的典範，該基金的最近保本期是2010年5月17日至2013年5月17日。
這只基金的初期債券投資在資産配置中的比例不低於75%，此後按照投資組合保險機制對債券和股票的投資比例進行動態調整，投資組合中投資于股票資産的比例上限隨著基金前期收益情況和基金凈值水準，按照恒定比例投資組合保險機制進行動態調整，力爭達到防禦下跌、參與增值的目的。
南方避險基金經理孫魯閩表示，南方避險採用獨有的資産配置策略和保本投資策略，在熊市中保持低股票倉位，儘量規避損失，而在牛市中提高股票倉位，增加收益。此外，南方避險作為混合基金可以參與打新，自2014年新股新規實施後，截至2015年6月12日南方避險已中簽141隻。
南方基金至今已有12年的保本基金管理經驗，旗下有南方避險、南方恒元、南方保本、南方安心和南方豐合五隻保本基金，截至今年一季度末，南方基金保本基金資産規模達92億。
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