迪威視訊：獨家優勢明顯
- 發佈時間：2015-06-30 14:33:26 來源：羊城晚報 責任編輯：羅伯特
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▲申萬宏源分析師劉俊近日發佈研究報告，給予迪威視訊（300167）“買入”的評級。劉俊認為，公司在鐳射光源領域儲備多年，在綿陽投資建設全球第一條規模量産的鐳射顯示光源生産線，與日本NEC的戰略合作鎖定了公司的行業主導優勢，下游鐳射院線和演藝展示等行業應用需求旺盛。公司成立融資租賃公司將加快鐳射投影産品的放量，短期鎖定院線和演藝市場，長期鎖定商用機市場，應當充分重視公司鐳射光源的全球領先優勢帶來的行業護城河。公司在IDC業務的兩大核心優勢在於鄂爾多斯低廉的資源成本以及正在逐步搭建的骨幹網優勢。從電費角度來看，鄂爾多斯未來給雲計算中心配套坑口直供電，電費可以做到全國最低，能源優勢帶來的成本優勢不可忽視。“鄂爾多斯-北京”光纜有望在明年建成，該光纜與石油管道同步建設，同時未來線上纜維護方面享受與石油管道共同維護的後期保障，同時公司正在佈局自主可控的，可達全國發達地區的傳輸網路。“資源+傳輸網路”優勢將構成公司長期護城河，打造在IDC行業中的獨家優勢。預計2015-2017年公司每股收益分別為0.40元、0.90元、1.60元，上調目標價至100元（昨日收報33.80元）。
