光明乳業宣佈定增９０億元 收購以色列最大食品公司特魯瓦
- 發佈時間：2015-06-09 17:23:13 來源：新華網 責任編輯：羅伯特
新華網上海6月9日電（記者周琳）近年來，海外並購已成乳業出海尋找奶源最直接的路徑。8日晚間，光明乳業公佈了非公開發行（定向增發）預案。公司擬收購光明食品新加坡投資有限公司100％股權，從而間接持有以色列乳業公司特魯瓦76．7％控制權。
預案顯示，此次募資總額不超過90億元。扣除發行費用後將全部用於光明食品新加坡投資有限公司100％股權收購以及補充流動資金。光明食品新加坡投資有限公司100％股權預估值約為44．07億新謝克爾，合計人民幣約68．73億元。
此次發行對象為信晟投資、晟創投資、益民集團、上汽投資、國盛投資和浦科源富達壹等6家特定對象。其中信晟投資、晟創投資的控股股東分別為中信並購基金和弘毅投資。本次非公開發行後光明集團直接持股37．37％，通過全資子公司益民集團間接持股3．47％，合計持股40．84％，本次發行不會導致公司控制權發生變化。
值得注意的是，今年3月大股東光明食品集團正式完成了對特魯瓦的收購。這也是中國乳品行業海外最大規模的一次並購。市場此前已有預期，特魯瓦可以與光明乳業在技術研發、市場行銷、渠道通路等方面形成協同；也可以汲取以色列高效現代農業的經驗，促進光明食品集團全産業鏈的精細化發展。
公開資料顯示，特魯瓦成立至今已有超過85年曆史，最初以農業合作社形式創辦，現今已成為以色列最大的食品公司，銷售額佔以色列全國乳製品市場份額超過50％，除在本土市場銷售外，還外銷至中東、歐洲和美國等地。資産方面，根據未依中國會計準則進行審計的數據顯示，2015年3月31日特魯瓦公司資産總計達71．57億新謝克爾，歸屬於母公司的所有者權益達29．12億新謝克爾。
