22億全額收購聯創智融 潤和軟體加碼金融IT業
- 發佈時間：2015-04-22 07:53:45 來源：新華網 責任編輯：羅伯特
停牌近三個月的潤和軟體4月21日晚間披露並購預案，公司擬以發行股份及支付現金方式收購聯創智融100%股權，並募集配套資金。公司表示，重組完成後公司業務領域將覆蓋至金融資訊化整體解決方案領域。公司股票將於4月22日復牌。
根據方案，聯創智融100%股權作價21.98億元，公司擬以22.49元/股非公開發行合計4812.47萬股，並支付現金11.20億元用於支付全部交易對價。此外，公司擬向特定對象西藏瑞華、黃學軍、曹榮、南京泰瑞非公開發行不超過2453.94萬股募集配套資金不超過5.49億元，用於支付本次交易中的部分現金對價，發行價格同樣為22.49元/股。本次交易完成後，潤和軟體實際控制人周紅衛、姚寧二人直接持股比例降至8.19%、3.86%，但仍然合計控制公司29.56%表決權的股份。本次交易不會導致上市公司控制權發生變化。
方案顯示，聯創智融為金融行業資訊化的整體解決方案提供商，尤其在銀行新一代系統再造領域佔據國內領先地位，其軟體開發類業務劃分為 BRM（銀行資源管理）、IF（網際網路金融）、CIP（渠道整合平臺）、DAS（大數據線上應用）四大業務線，目標客戶以國內商業銀行為主。截至2014年末，聯創智融總資産為2.70億元，凈資産為1.98億元，其2013年度和2014年度分別實現營業收入1.27億元、2.16億元，凈利潤分別為2738.63萬元和8226.37萬元。
交易對方聯創智融控股股東寧波宏創及實際控制人周幫建向上市公司承諾：標的公司2015年至2018年實現扣非後凈利潤分別不低於1.3億元、1.66億元、1.88億元和2.26億元，即考核期實現的凈利潤之和不低於7.1億元。
近年來隨著國內金融資訊化進程的深化和加速，金融業的IT 投入持續保持快速增長趨勢。潤和軟體基於發展戰略和産業佈局的需要，2014 年曾通過收購為國內金融機構提供專業測試服務的捷科智誠成功實現向金融領域的産業延伸。本次擬收購的聯創智融則定位於金融資訊化解決方案市場，其在銀行新一代系統再造領域佔據國內領先地位。
公司表示，此次交易屬於同行業收購，此次收購標的公司與前次收購對象均屬於金融IT領域。本次有利於進一步拓展金融客戶圈和提升市場覆蓋度，並通過進入高附加值的軟體開發及服務領域，幫助上市公司進一步提升整體盈利能力，具有良好的協同效應；有利於進一步增強公司的軟體業務競爭能力，符合行業發展趨勢和公司佈局金融領域的發展戰略。
