中國信達資産管理股份有限公司（簡稱“信達資産”）日前通過子公司于境外成功在其中期票據計劃下發行30億美元債券。其中5年期債券13億美元，年利率3.125%；10年期債券17億美元，年利率4.25%。據了解，該擬發行美元票據的發行所得將用於運營資金、投資和其他一般企業用途，其最終評級將取決於所收到的最終文件與已有資訊是否一致。

　　包括標準普爾、穆迪、惠譽在內的3家評級機構分別給予債券BBB+、Baa1及A的信用評級，與信達資産2014年境外發債評級持平。債券發行所籌資金將主要用於充實營運資金、投資及其他一般公司用途。

　　信達資産相關負責人表示，本次債券的成功發行有助於進一步改善集團整體的資産負債結構，併為海外業務發展提供有力支援。

　　惠譽評級相關負責人對記者表示，惠譽授予信達資産（A/展望穩定）的30億美元中期票據計劃“A(EXP)”的預期評級以及該票據計劃下由China Cinda Finance(2015)ⅠLimited（Cinda FinanceⅠ）擬發行的高級無抵押美元票據“A(EXP)”的預期評級。該中期票據計劃下所發票據可能為任何幣種或任何期限。

　　該中期票據計劃讓信達資産可以通過Cinda FinanceⅠ作為發行人在維好協議、股權購買承諾、投資和流動性支援協議下發行債務，或以Cinda FinanceⅡ作為發行人通過信達資産提供的直接擔保結構來發行債務。Cinda FinanceⅠ和Cinda FinanceⅡ都是信達資産的間接全資子公司。

　　惠譽表示，信達資産已經授予維好協議和股權購買承諾、投資和流動性支援協議來確保信達資産（香港）和Cinda FinanceⅠ具備充足的資産和流動性來償還該中期票據計劃下Cinda FinanceⅠ所發票據的各自債務。鋻於信達資産（香港）和信達資産之間緊密的聯繫以及維好協議及股權購買、投資和流動性支援承諾將債務償還的最終責任轉移至信達資産，惠譽表示，該中期票據下由CindaFinanceⅠ所發行票據的評級與信達資産的發行人違約評級一致。

　　惠譽認為，維好協議及股權購買、投資和流動性支援承諾體現了信達資産為確保信達資産香港和Cinda FinanceⅠ擁有充足的資金償還所發債務的強烈意願。惠譽還認為信達資産希望在海外市場保持其良好聲譽和信用狀況，因而不太可能對境外債務違約。此外，如果信達資産香港違約，有可能對信達資産任何未來境外融資帶來嚴重的負面影響。

　　據發行承銷團統計，在同業歷次發行的同年期債券中，本次發行的利率和息差均為最低。此外，信達資産是截至目前市場上唯一一家通過144A規則發行債券的境內金融資産管理公司。