大智慧擬換股收編湘財證券
- 發佈時間：2014-08-13 04:29:29 來源：文匯報 責任編輯：張恒
大智慧與湘財證券的重組方案“揭盅”。大智慧昨天發佈公告稱，大智慧及其全資子公司財匯科技擬通過向湘財證券現有全體股東以非公開發行股份及支付現金的方式購買湘財證券100%的股份並募集配套資金。今年1月24日才掛牌新三板的湘財證券被大智慧收編後，有望催生出一家全新的網際網路券商。
估價原則上不超90億元
大智慧與湘財證券的重組，是繼上海證券被國泰君安收編、申萬吞併宏源證券、中紡投資重組安信證券之後，券商行業的又一起並購重組事項，同時大智慧也是在證監會有意向放開券商牌照後，首家以網際網路金融企業身份進軍券商的上市公司。此次收購之後，雙方將形成業務上的互補性，共同發力網際網路金融領域。而大智慧從去年開始佈局的網際網路金融戰略，其價值開始逐漸釋放。
根據公告，大智慧及財匯科技擬通過向湘財證券現有全體股東以非公開發行股份及支付現金的方式購買湘財證券100%的股份並募集配套資金。本次交易中湘財證券100%股份的作價根據有證券業務資質的評估機構出具的評估結果協商確定，原則上不超過90億元人民幣。
其中，財匯科技以現金方式向新湖控股購買湘財證券111903956股股份，佔總股本的3.5%，湘財證券其他股東所持該公司的其餘股份由大智慧以新增發行股份作為對價進行購買，即各股東以截至交割日所持合計3085351922股湘財證券股份（佔總股本的96.5%）按比例折換為大智慧新增發行的股份。在購買資産同時，大智慧將募集配套資金用於向湘財證券增加資本金、補充湘財證券的營運資金。
將擁有證券全牌照
此次大智慧收購湘財證券後，大智慧將成為首家擁有證券全牌照的網際網路企業。根據湘財證券2014年中報，公司註冊資本為319725.59萬元，總股本31.9億股，全部為有條件限售股份。報告期末公司股東總數有16家。控股股東為新湖控股有限公司，其持股71.15%；國網英大國際控股集團有限公司持股比例達17.97%；新湖中寶股份有限公司持有3.44%的股權。在業績方面，今年上半年，湘財證券實現營業收入5.31億元，實現凈利潤1.97億元，每股收益0.06元，每股凈資産1.16元。
業內人士指出，此次大智慧和湘財證券的重組，有望增厚大智慧的利潤。
本報記者唐瑋婕
