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斥資近57億包攬定增股 牛奶國際成永輝超市二當家

  • 發佈時間:2014-08-12 07:35:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  斥資近57億包攬定增股 牛奶國際成永輝超市二當家

  受經濟環境影響及電商的衝擊,傳統零售業目前尚處於“冬天”,永輝超市卻將從海外戰略投資者手中拿到近57億元的現金。有了這筆鉅資的支援,公司規劃中的快速擴店、電商平臺及行業並購等一系列逆週期擴張活動,都有了更多的機會。

  引援海外同行

  停牌不到一週的永輝超市今天披露定增預案,擬以7元/股的價格向牛奶有限公司定向發行8.13億股,募資56.92億元用於補充流動資金。發行完成後,牛奶有限公司將持有永輝超市19.99%的股份,張軒松和張軒寧兄弟的合計持股比例從39.92%降至31.94%。

  此次引進的戰略股東為零售業同行。據資料,牛奶有限公司為牛奶國際全資孫公司,是牛奶國際在香港的主要經營實體。截至2013年12月31日,牛奶有限公司經營308家超市、916家便利店、366家健康美容商店以及3家家居用品商店。牛奶國際為英國怡和集團旗下的泛亞零售企業,截至2013年12月31日經營著超過5800家店舖,2013年年銷售額超過120億美元。牛奶國際同時在百慕大和新加坡上市。

  另據預案,牛奶有限公司還全資擁有中國內地的萬寧(Mannings)業務和持有PT Hero Supermarkets Tbk(一家印度尼西亞的從事零售業務的上市公司)17.18%的權益。牛奶有限公司同時間接持有美心(Maxims)50%的權益,美心是一家餐飲公司。

  備戰資本運作

  大額的資金注入,為永輝超市既定戰略提供了保障。據公告 ,截至2013年年底,公司已開業門店數量為288家,已簽約未開業門店數量達到140家,公司計劃未來三年年均新開店60家以上,未來三年新開店總數不超過200家;同時,公司正在進行電子商務特別是移動商務O2O營運模式及服務模式的探索和實踐,未來將穩步在電商平臺建設、O2O業務發展等方面進行資金投入;公司還需要加強食品加工、開發中心和食品安全檢測體系的建設,以及足物流配送中心建設等。

  公司還有系列的資本運作計劃。公告稱,未來計劃通過兼併收購的方式進一步擴大規模,提高區域市場的市場份額。今年上半年,公司短期內三度舉牌湖北超市龍頭企業中百集團,目前持有後者15%的股份。公告透露,將適時通過投資參股等方式加強與中外供應商的合作。此前,公司曾參與了金楓酒業定向增發

  交易預案還透露,雙方將以股權投資為紐帶,加強在全球採購、食品加工與安全、自有品牌産品的開發、高端超市、資訊技術與電子商務、人員借調與培訓等方面的戰略合作,雙方將簽署合作諒解書。此外,根據雙方簽署的《認購協議》,牛奶有限公司將指定人士擔任公司非執行董事(兩名)和監事(一名),在公司董事會層面引入國際投資者和産業資本視角。

  “從這可以看出張軒松的資本佈局,公司2013年年初的定增,張軒松個人出資8億包攬了八成,但就永輝的體量來説,10億元肯定不夠用,當時市場就有公司將進一步融資的預期,回頭來看,公司當時就已經做好引進戰略投資者的打算。”一位長期跟蹤公司的券商研究員向記者分析,一個戰略投資者剛剛撤出去,一個戰略投資者又進來,體現了公司高超的資本運作能力。7月31日,公司披露前任戰略投資者民生超市徹底退出。

永輝超市(601933) 詳細

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