北京時間11月21日早間消息，據彭博社網站週四報道，有熟知內情的消息人士透露，阿里巴巴(109.82， 1.00， 0.92%)集團(NYSE:BABA)發售公司債的交易至少收到了價值570億美元的投資者訂單，與該集團發售80億美元公司債的計劃相比，其訂購比率達到了7倍以上，從而允許承銷商調低了原計劃的收益率。

　　匿名消息人士稱，承銷這項交易的銀行將阿里巴巴[微網志]集團公司債的年息下調了最多0.27個百分點，這一最高幅度針對的是期限最長的公司債。

　　阿里巴巴集團的這批公司債預計將於今天正式發售，其訂單規模表明，在阿里巴巴集團9月份以創紀錄的250億美元籌資額IPO(首次公開招股)上市以後，投資者對其債券的需求極高。

　　阿里巴巴集團目前擁有110億美元的貸款和信貸額度，該集團在11月13日發表聲明稱，將利用來自於這批債券的收入對某些信貸協議進行再融資。

　　消息人士稱，在這項公司債發行交易中，阿里巴巴集團計劃發行一批3年期固息債券，其票面利率較可比美國國債高出0.7個百分點；發行一批5年期固息債券，其票面利率較可比美國國債高出0.95個百分點；發行一批7年期固息債券，其票面利率較可比美國國債高出1.15個百分點；另外還將發行10年期和20年期公司債，其票面利率較可比美國國債分別高出1.28和1.48個百分點。

　　此外，消息人士透露高盛(189.75， 0.56， 0.30%)集團還將發行一批3年期浮動利率債券，並放棄此前發行5年期浮動利率債券的計劃。

　　阿里巴巴集團80億美元的發債規模將超過中國銀行上個月發債融資65億美元的交易，從而創下一家亞洲公司發行美元計價債券的最大規模。

　　雖然眾所週知債券投資者會有意提高訂單規模以確保能在需求旺盛時購得較高比例的債券，但阿里巴巴集團這項發債交易所收到的總訂單規模足可與過去兩年中的其他大規模交易相比，如蘋果(116.31， 1.64， 1.43%)公司和Verizon通信的債券發行交易等。

　　蘋果公司在2013年4月發債融資170億美元，在當時創下有史以來規模最大的公司債發行交易，當時有熟知內情的消息人士透露，其訂單規模達500億美元。隨後，Verizon通信在2013年9月以490億美元的發債額刷新了蘋果公司創下的記錄，而當時消息人士稱其訂單規模達1000億美元。

　　摩根士丹利(35.39， -0.09， -0.25%)、花旗集團、德意志銀行和摩根大通(60.12， -0.48， -0.79%)擔任阿里巴巴集團公司債交易的承銷商。標準普爾和穆迪投資者服務機構分別將這批債券的評級評定為“A+”及等同評級“A1”，即第五高的投資級評級。惠譽評級也將其評定為“A+”，並指出這一評級“反映了阿里巴巴集團在中國線上購物市場上佔據的主導地位”，同時還“得益於阿里巴巴集團穩健的盈利能力和強大的現金生成能力”。(唐風)