近年來，中國銀行順應國家深化對外開放、國內企業“走出去”需求增強和人民幣國際化進程加快的市場趨勢，憑藉國際化、多元化和專業化優勢，為全球客戶提供優質的海外人民幣債券承銷服務，取得了令市場矚目的成績。目前中國銀行已經成為離岸人民幣債券市場經驗豐富、技術領先的主承銷商之一。相關排名顯示，2011年至2014年10月末，中國銀行承銷離岸人民幣投資級債券98筆，市場份額10.5%，在中資銀行中排名第一。

　　充分發揮集團優勢 提供優質境外債券融資服務

　　中國銀行充分發揮綜合經營的優勢，將商業銀行的服務理念與投資銀行的專業技術有機結合，切實從發行人利益出發，注重發展與企業長期、全面的合作關係，為客戶提供境內外一站式債券承銷服務。同時，中國銀行的境外機構遍佈全球32個國家和地區，與多家大型國際債券投資者保持緊密聯繫，建立了堅實的投資者基礎。作為國際化程度最高的中資銀行，中國銀行擁有優質高效的境外債券承銷業務的産品和服務，為企業境外發債服務提供有力支援，形成良好的市場效果。

　　自業務開展以來，中國銀行為寶鋼、聯通、聯想、金川、五礦等國內企業，以及鴻海、英國石油等境外大型企業成功發行離岸人民幣債券。其中，2012年成功協助寶鋼在港發行總額為29億元的離岸人民幣債券，帶動了點心債市場的發展；2014年4月，協助中國聯通成功設立100億元人民幣MTN計劃，成為中資紅籌公司在境外市場設立的首個人民幣中期票據計劃，並協助其在該中期票據計劃項下成功發行40億元人民幣債券，為迄今為止單筆發行金額最高的離岸人民幣公司債券。項目執行過程中，中國銀行憑藉專業的服務，獲得了客戶的一致好評。

　　外國政府機構發行離岸人民幣債券的唯一中資主承銷商

　　中國銀行緊抓市場機遇，積極參與外國政府機構離岸人民幣債券發行，憑藉強大的人民幣業務實力、國際化的債券承銷網路、高品質的債券發行方案、專業化的發行隊伍獲得發行人的青睞，包攬了迄今所有外國政府機構發行離岸人民幣債券的主承銷商資格，並作為目前所有該類項目唯一的中資主承銷商參與發行：2014年10月，中國銀行為英國政府在倫敦發行金額30億元、期限三年的人民幣國債，這是全球第一支以人民幣計價的外國主權級債券，也是全球非中國發行的最大一支人民幣債券；同月，中國銀行又為加拿大大不列顛哥倫比亞省政府發行金額30億元、期限兩年的離岸人民幣債券。今年9月，中國銀行還作為主承銷商為馬來西亞政府機構發行了首支人民幣債券(“金虎債券”)。

　　同時，中國銀行通過離岸人民幣承銷服務，推動離岸人民幣債券市場的廣度和深度不斷拓展，使之成為人民幣海外“留得住”的主要載體，為人民幣國際化的進程提供有效助力。