12家非上市險企連續兩年虧損 上海人壽虧損最多
- 發佈時間:2016-05-16 09:31:53 來源:中國經濟網 責任編輯:郭偉瑩
去年壽險公司出現虧損的原因各異,有的是剛成立;有的是股權變動導致管理層無心經營;有的是合資企業股東長期爭鬥。目前看來,多數虧損公司的經營狀況在好轉
截至5月11日,已有73家非上市人身險公司披露了年度報告,險企整體獲得了大豐收,但仍有不少的公司出現了虧損。據《投資者報》記者統計,共16家人身險公司去年凈利潤虧損。
這16家公司中,有6家是中資險企,分別為上海人壽、利安人壽、吉祥人壽、恒大人壽、人保健康、太保安聯。剩餘為合資險企,包括復星保德信、德華安顧、中韓人壽、長生人壽、中法人壽、君龍人壽、北大方正、同方全球、平安健康、中銀三星這10家公司。
其中北大方正人壽、同方全球人壽、長生人壽等均是經營期長達十餘年的合資險企,在經歷經營理念、股東需求長期磨合及股權更疊之後,老牌合資險企的表現仍不容樂觀。
此外,去年虧損的人身險公司中,中韓人壽、德華安顧、君龍人壽、吉祥人壽等10家險企償付能力充足率均有不同程度下降,原因大多為最低資本需求提高,也有實際資本減少的情況出現。
上海人壽虧損最多
在虧損的16家人身險公司中,上海人壽虧損最多,達5.03億元,相關資料顯示,上海人壽成立於2015年2月15日,由上海中瀛集團、中海集團、上海電氣集團、上海城投等10家公司共同發起籌建,註冊資本為20億元,是上海自貿區首家獨立法人險企。
截至2015年12月31日,公司總資産為183.2億元,保險業務收入達44億元,投資收益為2.31億元,償付能力充足率207.57%,處於行業較低水準。
銀保渠道及網銷渠道為上海人壽産品銷售的主要渠道,年報中還提到,去年公司保費收入排名前10的産品中,有8款産品的銷售渠道為銀保渠道,剩餘2款為網銷渠道。
值得一提的是,在競爭激烈的上海保險市場中,上海人壽成立不足一年時間,保費收入就已達144.89億元。今年一季度,上海人壽保費收入更是達到了180.8億元,超去年全年保費的收入。
有關於公司對去年業績的看法及2016年的發展規劃等問題,《投資者報》記者曾致電上海人壽方面進行詢問,上海人壽相關負責人對記者表示,現階段公司不接受任何媒體的採訪。
12家險企連續兩年虧損
據《投資者報》記者統計,16家虧損的非上市人身險公司中,有12家已連續兩年處於虧損狀態,其中僅有2家為中資險企,虧損金額排名前五的公司分別為人保健康、恒大人壽、吉祥人壽、平安健康、復星保德信,分別虧損5.22億元、3.82億元、3.13億元、2.39億元、2.29億元。
人保健康虧損最多,去年公司虧損1.35億元,較2014年虧損的3.87億元減少了2.52億元的金額,去年公司經營狀況已呈現好轉跡象。
恒大人壽去年11月份正式掛牌成立,作為恒大集團落在金融板塊的首顆棋子,由於剛成立,公司在第一個不完整的會計年度出現了虧損。
而吉祥人壽、平安健康、復星保德信3家險企雖然連續兩年均虧損,但2015年虧損金額較2014年分別減少了0.41億元、0.07億元、0.03億元,盈利指標向利好方向發展。
利安人壽、同方全球經營惡化
2015年利安人壽盈利狀況並沒有延續2014年的積極增長,反而出現了1.43億元的虧損,相較于2014年752萬元的凈利潤,去年凈利潤同比下降近20倍,退保金額達33.9億元,同比增長324%。
利安人壽去年經營狀況不佳或許與人事變動、股權更疊等有所關係。去年8月,利安人壽第二大股東江蘇鳳凰出版傳媒集團將持有的3.26億股股份分別轉讓給雨潤控股集團、遠東控股集團和紅豆集團。此次股權轉讓後,原始股東雨潤控股集團持股比例升至28.2353%,穩居第一大股東之位。但利安人壽董事長、大股東雨潤集團董事長祝義財被帶走調查,顯然無法履職。
資料顯示,利安人壽成立於2011年,2014年首次盈利,但是2015年經營惡化再次陷入虧損。
與利安人壽相似,經歷了較大的股權變動,去年同方全球人壽也不再延續前年的盈利,虧損了0.14億元。2015年同方全球人壽保險業務收入為14億元,同比僅上漲7個百分點。此外,營業支出還上漲了4倍,從2014年的3.24億元上漲到了2015年的13.28億元,具體來看,營業支出的增加與手續費及佣金支出、提取保險責任準備金的增長有直接關係,年報顯示間接佣金及手續費同比分別增長290%、162%。
超半數合資人身險企仍虧損
2015年虧損的人身險公司中,合資險企有10家,約佔合資險企總數量的36%,虧損總額近7億元。
業界普遍認為,合資險企容易出現中資股東與外資股東經營理念分歧等問題,早期中、外資各佔一半的股權結構也制約了公司的決策效率,目前50:50的股權局面正通過股權轉讓等方式逐漸被打破。
以長生人壽為例,去年長生人壽去損達0.56億元,同比虧損額增長66%。為了改變連年虧損的狀況,去年7月公司正式通過增資模式引入新股東長城國富置業有限公司,中資方長城資産持有長生人壽70%的股份,掌握了對公司的絕對控制權,至於能否扭虧為盈還需要關注。《投資者報》記者近日就企業盈利及經營管理等問題致電長生人壽方面,但對方表示不方便接受採訪。
與長生人壽同樣處境的還有中法人壽,去年中法人壽虧損0.45億元,同比虧損增長80%,保險業務收入僅為2.5萬元,同比下降98.9%。由於中郵人壽的建立,中法人壽逐步被原股東中國郵政邊緣化,2015年中國郵政將持有的中法人壽50%股份對半,分別轉讓給鴻商産業控股集團有限公司(以下簡稱“鴻商集團”)及北京人濟九鼎資産管理有限公司(以下簡稱“人濟九鼎”),法國國家人壽也將持有的中法人壽25%的股份轉讓給鴻商集團,由此鴻商集團變成中法人壽第一大股東,持股50%。
庹國柱表示,外資在中國嚴重“水土不服”,特別是在經營理念上與中資管理層有較大分歧,這個分歧與目前中國保險市場承保利潤較低,保險公司利潤主要來源於資産業務有所關係。“中資都想先發展規模,而外資都希望能從保險業務中獲取利潤,但實際上難度較大。”