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劉益謙斥資64億增持7家公司股票 9個月賬面浮虧7億

  • 發佈時間:2016-05-06 06:00:30  來源:中國經濟網  作者:夏芳  責任編輯:郭偉瑩

  4月10日,宏圖高科發佈資産收購預案,資本大鱷劉益謙出現在此次非公開發行股份的名單中。作為資本市場中的名人,在去年A股出現斷崖式下跌時,劉益謙斥鉅資多次出手增持7家上市公司股票,被稱為“為國護盤”的大俠。然而劉益謙的鉅額投注,現在又獲得了怎樣的收成?

  64.53億元增持7家公司股票

  Choice數據統計顯示, 去年,劉益謙旗下國華人壽股份有限公司(下稱國華人壽)在7月份-9月份期間,曾多次出手增持天宸股份華鑫股份新世界東湖高新國農科技有研新材長江證券等7家上市公司股票。

  根據上市公司公告顯示,7家公司一共發佈了13次有關國華人壽增持股份的公告。

  2015年7月15日、8月4日、8月26日的公告顯示,國華人壽通過二級市場買入天宸股份總計6866.7755萬股股票,交易價格分別為12.07元/股、16.7元/股和17.19元/股,合計購買股票的市值為10.55億元。

  另外,2015年7月份至9月份,國華人壽通過二級市場增持有研新材,累計持股5801.12萬股(增持有研新材後的股數合計為6839.6萬股),買入股份的參考市值約為5.82億元;增持新世界股份5317.99萬股,增持股份參考市值為10.19億元;增持華鑫股份股票5240.8252萬股,增持股份參考市值為7.37億元;增持國農科技股份420.89萬股,增持股份參考市值9194.96萬元;增持東湖高新3171.2985萬股,持股市值約為3.24億元;8月24日至9月1日,國華人壽增持長江證券4804.9934萬股,參考市值約為4.34億元。

  而根據2016年一季度股東增減持統計顯示,國華人壽于2015年9月2日至2016年1月27日,通過二級市場增持長江證券18859.92萬股股份,當時的參考市值為22.1億元。

  根據統計顯示,按照當時的參考市值計算,劉益謙當時拿出了64.53億元來增持上述7家上市公司股票。

  事實上,劉益謙當時出手購買上市公司股票是在“增持令”的背景下進行的。劉益謙當時對上市公司舉牌,也被稱為“為國護盤”,是救市之舉。而作為資本大鱷,劉益謙對自己當時出手也有公開言論,稱購買股票不是為了賺多少,而是一種歷史責任。

  有媒體報道稱,7月2日,劉益謙在微信朋友圈發佈消息,稱“我是中國資本市場發展壯大的既得利益者,我的財富主要來自中國資本市場,當這個市場可能發生系統性風險,當中國夢可能受到影響時,買入二級市場股票是我不二的選擇,雖然十幾年沒直接參與二級市場了,不在乎虧多少。兩天差不多十個億參與進去了,明天(即7月3日)還要繼續。”

  然而,當時的救市之舉,經過近一年時間的洗禮,劉益謙花了64.53億元購買上市公司股票後,如今賬目市值又是多少呢?

  64.53億元縮水7.04億元

  《證券日報》記者查閱上述7家上市公司年報顯示,劉益謙持有的7家上市公司股份至今仍保持了原來的股票數量。不過,9個月過去,昔日64.53億元的投資並未帶給劉益謙巨大的收益,從賬面數據來看,這筆投資已經縮水。

  根據天宸股份2015年年報顯示,國華人壽年底以15%的持股比例位居天宸股份第二大股東,根據公司最新收盤價(5月5日)16.56元/股計算,國華人壽持有天宸股份的市值約為11.37億元,浮盈8200萬元。

  有研新材5月5日的收盤價為10.77元/股計算,劉益謙增持的5801.12萬股當前市值為6.25億元,因此,帶來賬面浮贏約為2700萬元。

  值得注意的是,劉益謙在增持有研新材前曾持有該公司股票,並於6月1日至30日,在有研新材股價最高區間減持了1800萬股股票,減持公司股票價格為22.3元/股,套現4億元。

  另據新世界年報顯示,劉益謙增持股份數量在年底保持不變,按照現在的股價(5月5日)13.45元/股計算,劉益謙增持新世界股票賬目浮虧3.04億元。

  同樣,華鑫股份年報顯示,劉益謙增持的5240.8252萬股股份至今保持了數量不變,按照最新股價10.99元/股(5月5日)計算,當前的賬面市值約為5.76億元,浮虧1.61億元。

  公告顯示,國農科技已經于3月23日停牌,劉益謙當初增持的420.89萬股國農科技的股份,按照該公司停牌前36.83元/股計算,劉益謙增持股份目前參考市值為1.55億元,增持賬面浮盈約為6400萬元。

  東湖高新最新股價為8.30元/股,根據公司年報顯示,在報告期內,國華人壽持有東湖高新股票數量為4731.16萬股,佔比7.46%,為公司第二大股東。而當初國華人壽舉牌東湖高新的股份數量為3171.2985萬股,按照現在的股價計算,增持股份的市值約為2.63億元,而當初增持股份的市值約為3.24億元,浮虧6100萬元。

  值得注意的是,國華人壽于2015年8月24日至9月1日,通過二級市場集中競價交易方式總共增持長江證券股票數量合計2.37億股,而這個數量與公司年報披露的數量吻合,按照公司最新股價9.61元/股(5月5日收盤價)計算,國華人壽增持長江證券股票目前的賬面市值約為22.78億元,而與當初的增持市值22.1億元相比,增持帶給劉益謙6800萬元的賬面浮盈。

  從舉牌部分涉及的參考市值來看,昔日耗資64.53億元增持,目前,劉益謙增持的這些股份總市值約為57.49億元,據此計算可知,劉益謙增持7家上市公司股票目前賬面浮虧7.04億元。

  在業內人士看來,劉益謙應該是因為政策而先富起來的一批,所以去年舉牌上市公司,盈利應該是次要的。首先是支援配合政府救市,為自己取得保護,其次才是以不虧本或小賺選擇舉牌標的。

  如今看來,國華人壽舉牌的上市公司中,天宸股份去年就啟動重組,而國農科技已經停牌。而一般來看,重組成功將給上市公司帶來利好,因此,從劉益謙的佈局來看,其當初增持是有著清晰的投資思路的。 

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