中炬高新定增募資45億 前海人壽一致行動人包攬
- 發佈時間：2015-09-08 02:36:18 來源：新民網 責任編輯：田燕
終止重組改非公開發行後，中炬高新（600872）今日公佈非公開發行預案，公司擬發行不超過3億股，募集資金總額不超過45 億元，由公司第二大股東前海人壽一致行動人包攬。本次非公開發行完成後，“寶能係”鉅盛華的實際控制人姚振華將變為公司實際控制人。公司股票今日起復牌。
預案顯示，本次非公開發行價格為15.07元/股，定增對象為富駿投資、崇光投資、潤田投資及遠津投資，均認購非公開發行股份的25%左右，上述4家對象與持有公司9.10%股份的股東前海人壽構成一致行動人。發行完成後，前海人壽與一致行動人直接持有公司股份比例達到 34.02%，而“寶能係”下屬的另一家子公司鉅盛華與其全資子公司華利通則間接持有公司34.02%的股權，為公司間接控股股東。半年報顯示，目前公司的單一最大股東中山火炬集團有限公司持股10.72%。
儘管本次認購觸發要約收購，但由於認購人及其一致行動人因取得公司擬發行的新股導致持股超過30%，且承諾3年內不轉讓本次向其發行的新股，公司擬提請股東大會審議批准認購人免於發出收購要約。
公告顯示，中炬高新本次募集資金在扣除發行費用後將用於陽西基地後續建設項目、渠道建設及品牌推廣項目、研發中心擴建項目、南派醬油生産智慧化及自動化改造項目、食用油擴建項目、電商推廣及自主線上平臺建設項目、資訊化系統升級項目及科技産業孵化園建設項目。其中，南派醬油生産智慧化及自動化改造項目達産後，預計稅後收益率最高超過40%。
公司表示，通過本次非公開發行，公司現有的調味品業務生産規模將進一步擴大，促進公司的産品升級，資訊化系統升級將提升生産效率。同時，食用油擴建項目及科技産業孵化園建設項目將加快培育公司新增利潤增長點，不斷提升整體盈利能力。
此前，前海人壽對中炬高新“控股權”的爭奪相當利落，延續了入主南玻A（000012）先舉牌後定增上位的風格。
今年4月，前海人壽舉牌中炬高新，截至6月30日，前海人壽已經持股6.41%，位列第二大股東。在舉牌一個月後，中炬高新開始停牌。彼時，大股東中山火炬集團表示擬增持公司股權，並不排除策劃重大資産重組、債務重組、業務重組和資産剝離等重大事項。不過，時至8月，中炬高新宣佈終止重大資産重組，而此前宣佈增持的大股東態度也發生變化。公告顯示，中山火炬集團與前海人壽開始溝通加快主業升級事宜，但對資産重組事宜未達成一致，改為非公開發行。
