場景化産品佔75%，5家公司“觸網”最深

　　近日，《網際網路保險業務監管暫行辦法》(下稱《暫行辦法》)正式出臺，這也是繼央行等十部委《關於促進網際網路金融健康發展的指導意見》(下稱《指導意見》)出臺後，網際網路金融領域的首份監管細則。

　　事實上，從過去一年的數據來看，中國網際網路保險市場已經初具規模。保監會數據顯示，儘管在整個財産險保費中的佔比僅有6.70%，但2014年度財産保險網際網路業務累計保費收入505.70億元，同比增長率達到113.66%。

　　巨大的市場空間已經吸引了越來越多的參與者，不過，無論是“小額、高頻、海量”的産品特性，還是嵌入消費場景與交易環節的銷售方式，網際網路保險都與傳統保險有著截然不同的發展路徑，也打破了傳統保險業的既有格局。

　　為此，《第一財經日報》記者通過盤點關鍵數據，解析網際網路保險的現狀與前景。

　　5家公司“觸網”最深

　　談及網際網路保險，可能不少人會聯想到高溫險、賞月險、搖號險等話題性很強的“奇葩”險種；又或者會想到退運險、航延險等在我們日常生活中“出鏡”頻率較高的産品。

　　那麼，究竟什麼是網際網路保險？我們先來理一理它的界定。

　　根據不久前公佈的《暫行辦法》，網際網路保險業務是指保險機構依託網際網路和行動通訊等技術，通過自營網路平臺、第三方網路平臺等訂立保險合同、提供保險服務的業務。

　　在業內人士看來，網際網路保險大致可以分為三類：1網際網路作為銷售渠道，作為保險公司傳統銷售渠道(業務員直銷，經紀/代理)的補充，銷售傳統保險産品，如旅行險、意外險。2.根據網際網路消費者的特性，進而改造傳統保險以適應網際網路銷售或進行場景行銷，例如，眾安保險與掛號網推出的醫責險。3.根據網際網路特性開發新保險需求，量體裁衣制定新型網際網路産品並形成閉環，例如退運險。

　　現在，被大家提到的網際網路保險更傾向於後兩類。

　　保監會數據顯示，2014年度財産保險網際網路業務累計保費收入突破500億元(505.70億元)，同比增長率達到113.66%。其中車險保費為483.39億元，佔比達95.59%，非車險保費為22.31億元，佔比為4.41%。

　　從這個數據來看，網際網路保險與傳統業務的險種結構差異極大，行業格局也截然不同。傳統的保險業巨頭在這塊新興業務中並沒有繼續保持領先，而一些中小型保險公司，甚至新成立的網際網路保險公司反而實現了“彎道超車”。

　　目前，正式獲得保監會批准的網際網路保險公司有眾安線上財産保險股份有限公司(下稱“眾安線上”)，及獲批籌建的易安財産保險股份有限公司、安心財産保險有限責任公司、泰康線上財産保險股份有限公司4家。

　　另據零壹研究院統計，平安保險、國華人壽、安誠財險、安聯財險、陽光保險、華夏人壽、華泰財險等傳統保險公司也“觸網”較深，在過去兩年裏推出了不少網際網路保險産品。

　　不過，根據保監會數據，截至2014年12月，經營網際網路保險的財險公司共計33家，網際網路非車險保費累計為22.31億元。其中，眾安、華泰、平安、太平洋、美亞五家公司佔比最多，網際網路非車險保費合計20.28億元億元，佔到90.91%。

　　當然，網際網路保險市場的參與者遠不止這些持牌的保險公司。近年來，圍繞這片“藍海”市場，一些創新保險服務機構、第三方服務機構不斷涌現。

　　例如，保險代理人平臺(大家保)、保險産品垂直搜索平臺(ok保險網)、保險直銷超市(中民保險網)、車險O2O平臺(OK車險)、車險比價平臺(易保險)、UBI(UsageBasedInsurance，即基於駕駛行為而定保費的保險)鈦牛科技等。

　　場景化産品佔到75%

　　網際網路最典型的就是碎片化風險需求産生，與之對應的是小額、高頻、海量、碎片的網際網路保險産品。因此，場景對於網際網路保險的重要性不言而喻，碎片化的保險産品可以嵌入網際網路生態圈中的任何一個交易環節和應用場景。

　　試想一下，如果脫離了場景，有多少消費者願意專門登錄到保險公司的網站去購買一份可能只有幾塊錢的網際網路保險産品呢？

　　華海保險一份內部報告顯示，綜合保監會、中國保險行業協會公佈的數據，2014年網際網路非車險保費主要集中在四類：自有網站、專業保險代理網站、非專業保險代理網站、場景化産品，分別佔比19%、4%、2%和75%。

　　其中，場景類産品是非車險電商絕對主流，實現保費收入16.73億元，佔比超過75%。目前的場景産品主要集中于兩大場景(網路購物、出行)，三個産品(退貨、航延、航意)。

　　其中，根據華海保險的統計，網路購物場景的佔比67%(以下佔比均為在場景類産品中的總規模佔比)。其中，退貨運費佔63%；購物保障(虛擬財産、家電延保、手機碎屏)佔1.6%；支付安全(包括支付平臺的責任險和面向個人的賬戶損失險)佔2.5%。

　　而出行場景在場景類産品的總規模中佔比28%。其中，酒店：0.66%；航空：27%；旅遊：0.22%。此外，其他場景佔比5%，其中淘寶賣家信譽保證(眾樂寶)佔2.3%；網際網路金融類(招財寶變現)佔2.7%。

　　上述報告顯示，從去年的情況來看，退貨運費、航意、航延産品佔比超過95%。從實際商務拓展情況來看，退貨運費、航意已成為“紅海”，航延險在日益被市場認可的情況下競爭也將更為激烈。

　　那麼，未來還有哪些場景會撬動網際網路保險的發展？

　　華海保險總裁姜南認為，圍繞“衣食住行玩”的生活類場景依然是值得挖掘的重點，因為這些場景足夠高頻。過去的場景主要集中在購物、出行，下一步可以關注健康、休閒。

　　眾安保險CEO陳勁曾提到，網際網路保險1.0是保險的電商化，就是把傳統保險搬到線上去買;2.0是場景共生，如淘寶的退貨運費險;而3.0則是跨界共創，將網際網路保險和其他行業結合創造出完全不一樣的東西。

　　例如，最近眾安保險與阿裏雲發佈的“雲計算保險”就是典型的跨界産品，保障範圍覆蓋數據安全、服務可用、硬體設備、網路通信等多個層面，甚至還對數據的100%私密性、100%可銷毀性等提供保障。

　　4大技術撬動未來

　　波士頓諮詢在一份關於網際網路保險的報告中提到，移動互聯用戶滲透速度加快，社交網路影響越來越大，雲計算極大地降低了計算成本，物聯網、車聯網技術的發展，伴隨著上述四大技術的改變，消費者的客戶行為已發生深刻改變。

　　其實，那些看起來很炫酷、創新的網際網路保險産品其實並沒有脫離傳統保險的內核。例如，“加班險”實則為“意外傷害保險+附加意外傷害預防費用補償保險”；“車胎意外險”對應的是“財産損失保險”；“退運險”是“財産損失保險”。

　　姜南認為，利用網際網路技術創新保險服務。開發空白領域的保險，只要客戶有需求、公司有能力、法律無障礙、風控有措施即可嘗試，這是未來網際網路時代的保險機遇。

　　以華海保險和財客錢包推出的“加班險”為例，它在用戶授權後，通過智慧手機的定位功能可以自動抓取用戶所在的位置，獲知用戶從辦公室移動到家的準確時間，只要用戶在21：00之後下班，便可獲得9~12元現金賠付。

　　另一個例子是，隨著智慧手環、AppleWatch等可穿戴設備，以及健康、運動類APP的發展，實時、精確地採集個人的健康數據成為可能，一些圍繞健康的新型保險産品也應運而生。例如，“亞健康險”、“運動險”等。

　　在姜南看來，技術手段的提升為保險業的創新帶來了更多空間，保險本來不是件正向體驗的事情，出了事故才會找保險公司。大家對保險的作用是經濟補償、資金融通強調和運用得很多，但是對其第三個作用——防損減災卻強調很少。

　　“例如購買了加班險，就為其提供意外預防費用補償等服務；又如買了運動險，就提供運動指數服務，督促用戶鍛鍊。總之，未來就是要利用新技術把保險做成一件有意思的積極體驗。”他表示。

　　姜南認為，原來保險公司都是出了事才賠，沒有一個正向的體驗。保險應該是把事前、事中都做了。現在事前可以通過接入場景獲取數據，事中則可以通過交互獲取數據，進而掌握用戶所有的軌跡，更精確地定價。