據測算，費改全面實施後商業車險保費可能下降10%左右，對行業影響較大

　　本週二，保監會發佈商業車險費改意見，昨日，中國保險行業協會發佈機動車車輛商業保險示範條款(2014版)，接下來，正式費改試點方案將在春節後印發並在6省市試點，正式啟動時間大約在5月。靴子終於要落地，無論大小財險公司都不敢掉以輕心，業內人士認為，人保、太保和平安“老三家的市場爭奪將更激烈，中小險企則面臨很大的轉保壓力”。

　　保費或下降10%

　　據保監會財險部主任劉峰介紹，將率先開展商業車險費改市場的省(市)有6個，分別是黑龍江、山東、廣西、重慶、陜西和青島。“從地域上看，這6個省市分佈較均勻，但這些地方也並非保費大省(市)，這反映了保監會謹慎試點的態度。” 某車險企業分析人士覃松(化名)對《證券日報》記者表示。

　　從數據來看，2014年，上述6省(市)中資財險公司的保費之和約為1054.7億元，佔全國中資財險公司保費之和的比例約14.3%。儘管目前公開渠道並不能查詢各財險公司的車險保費數據，但由於車險在中資財險公司業務中的絕對高佔比，因此，財險保費數據具有重要參考意義。

　　據他透露，此前行業曾對商業車險費改的影響進行過測算，在保險責任不變的情況下，受多種因素影響，費改後的商業車險保費可能會下降10%左右，同時，車險不同於人身險，後者的價格下降可能激發更多的保險需求，而車險本身投保率較高，保險需求受價格影響較小，因此保費的下降對全行業將産生較大影響。

　　因此，“保證價格總體平穩”也成為本次改革過渡的關鍵要素。中保協也表示：“本次徵求意見的機動車綜合商業保險示範條款，保障程度和費率水準都較為適中。下一步，為滿足消費者不同保障需求和消費水準，中保協還將繼續組織開發對應的示範條款，形成多層次的行業産品體系。”

　　中小險企佔比變化不大

　　商業車險費改之後，對各公司的市場佔比影響幾何？覃松認為，中小財險公司在整個市場中的佔比本來就很小，費改方案全面實施後，他們的業務在行業中的佔比變化不會太大，但對公司個體來説，業務量可能發生巨大變化。

　　在他看來，更激烈的競爭將在“老三家”之間展開，三家之間在不同區域的市場份額可能發生變化。

　　從2014年的財險市場份額來看，人保財險、太保産險和平安産險各自的保費佔中資財險公司保費總額的比例分別為34.22%、12.59%和19.37%，人保的份額領先優勢比較明顯。但在不同地區情況也有差異。從保監會選取的6個商業車險費改城市和北京、上海、廣東的2014年財險保費(詳見附表)可以發現，人保在多數地區保持著領先地位，但是在上海卻被平安超越。截至2014年年底，平安保費佔上海地區中資財險公司總額的26.43%，太保佔20.26%，人保佔16.63%，二者在廣東的市場份額相差也較小。太保在黑龍江和陜西的保費佔比則低於10%。

　　業內人士分析認為，人保的優勢在於其網點全面，全國佈局，而平安在一些經濟較為發達的地區兇猛發力，市場份額明顯上升，給其他兩家財險公司很大壓力。“即使我們是大公司，對費改也不樂觀，今後競爭必然更為激烈。現在，公司將採取什麼策略保市場、搶份額還沒明確。”某大型財險公司員工對記者表示。不過，他認為，降價搶市場肯定是大趨勢，但財險巨頭之間可能也會達成一些默契，不會一降到底，兩敗俱傷。(更多車險內容，關注微信公眾號“zqrbbaoxian”，回復“101”)

　　提高續保率有幾招？

　　業內人士普遍認為，費改對中小財險公司形成的挑戰將更大，不降價難，降價也難。無論大小公司，都在想招數如何先留住既有客戶，提高續保率，在此基礎上搶佔新市場。

　　某財險公司北京分公司負責人告訴記者，該公司正在收縮車險業務，一個重要原因就是進退兩難。本身中小公司的銷售費用已經很高，如果再繼續降價，加上電銷、網銷等渠道的擠壓，公司將受到保費下降、賠付率上升的雙重擠壓；而如果撐著不降價，則又會失去市場。因此，中小財險公司確實面臨較大的費改壓力。

　　“監管部門和保險公司對費改方案很了解，但由於資訊不對稱的問題，一般消費者了解並不深入，也不會認真比較多家公司的保險産品，因此，如果保險公司工作到位，消費者一般不會轉保。”覃松告訴記者。

　　但從行業層面來看，由於公司之間的競爭等因素，車險轉保率仍然較高。某財險公司近期完成的轉保研究分析報告顯示，車險轉保三大因素分別為價格、禮品和理賠服務。據該項目負責人介紹，價格是消費者轉保的第一敏感因素，佔比約30%；禮品滿意度是第二大因素，約佔7%，研究發現，即使禮品價值不高，但適用與否往往會左右消費者的投保決定；第三大因素為理賠服務，約佔5%，這也説明隨著險企服務水準的提高，因理賠問題轉保的消費者在減少。

　　由此看來，保險公司要鞏固既有市場份額可以從這些方面入手。據了解，目前一些大型保險公司綜合利用多種手段，例如電銷渠道人員會在保險期快到之前致電消費者讓其續保，但即使如此，想要達到80%的水準依然很難，仍有20%左右的客戶流轉，中小公司的這一比例則將更高。擺在中小公司面前的難題還很多，在車險領域，他們可能不僅要適當降低保費，同時還得從禮品、服務等各個方面全方位入手；同時，還得大力發展其他保險業務，探索轉型，平衡業務結構。