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2024年11月19日 星期二

23隻股基回報率超50% 基金一姐王茹遠曾掌管3隻

  • 發佈時間:2014-12-15 08:35:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:張明江

  寶盈旗下4隻基金年內收益率超50%,其中3隻基金此前均由王茹遠管理,從重倉股近期漲勢和接棒基金經理上任時間看,3隻基金調倉換股幅度不大。

  今年以來,A股市場在上半年震蕩,下半年上攻的背景下,股基收益也大幅上漲。《證券日報》基金新聞部根據WIND資訊數據整理顯示,今年以來截至12月12日,工銀瑞信金融地産憑藉79.28%的收益率暫居榜首。可比585隻主動管理偏股型基金今年以來的平均收益率為23.58%,其中更有23隻基金年內收益率超過50%。

  23隻基金涉及16家基金公司,其中寶盈基金有4隻基金入圍,值得注意的是,4隻基金中的3隻之前均由前基金經理王茹遠管理,且管理時間一直到今年9月底。

  23隻股基收益率超50%

  《證券日報》基金新聞部根據WIND資訊數據整理顯示,今年以來截至12月12日,可比的585隻主動管理型偏股基金平均收益率為23.58%。分開來看,可比的417隻普通股票型基金年內平均收益率為24.08%,168隻偏股混合型基金年內平均收益率為22.36%。

  可比585隻偏股型基金中,共有23隻主動管理偏股型基金年內收益率超過50%,更有4隻基金年內收益率超過70%。

  其中,由鄢耀和王君正共同掌管的工銀瑞信金融地産憑藉79.28%的收益率暫居榜首。值得注意的是,該基金前三季度業績表現並不突出,在四季度才躋身股基前十。該基金一季度收益率為5.06%,二季度收益率為4.65%,三季度收益率為16.92%,而四季度以來收益率達到39.47%,位居四季度股基業績榜單第4名。

  業內分析人士指出,該基金在四季度的業績大增和近期銀行、券商板塊的大漲關係密切。WIND資訊數據顯示,10月以來申萬非銀金融指數累計上漲73.89%,位居可比28個行業首位,同期房地産指數和銀行指數分別累計上漲27.83%和26.07%。

  此外,年內收益率在70%以上的股基還有工銀瑞信資訊産業、中郵戰略新興産業和寶盈核心優勢A 等3隻基金。

   寶盈係4隻股基入圍

  進一步統計顯示,23隻年內收益率超50%的股基分別來自16家基金公司,其中寶盈基金旗下有4隻股基入圍,是入圍股基數量最多的基金公司。

  具體看來,寶盈核心優勢A/C(寶盈核心優勢于2013 年8 月1 日起增加收取銷售服務費的C類收費模式,A類為前端收費模式,本文為表述方便,將其作為2隻基金統計)年內收益率分別為71.54%和69.54%,分別位居股基業績榜單第4名和第5名,寶盈策略增長年內收益率為67.58%,位居第6名。此外,位居第17名的寶盈資源優選年內收益率也達54.66%。

  目前,寶盈核心優勢A/C同時由張小仁管理,而寶盈策略增長和寶盈資源優選同時由彭敢執掌。

  值得注意的是,寶盈核心優勢A/C曾由“公募一姐”王茹遠執掌,該基金在她的管理下2013年曾獲得混合型基金冠亞軍席位。今年9月26日,王茹遠辭任兩隻基金的基金經理職位,該基金由張小仁接棒。數據顯示,今年一季度末,寶盈核心優勢A/C雙雙躋身偏股混合型基金業績前十,二季度末分別位居第2名和第3名,三季度末已衝刺至冠亞軍席位。截至三季度末,寶盈優勢A/C的年內收益率分別為40.58%和39.19%。可以説,在王茹遠離開時,兩隻基金年內都有了出色的表現。而四季度以來,兩隻基金分別累計上漲22.02%和21.80%。該基金三季度末的前十大重倉股近3個月僅2隻下跌,其餘8隻平均上漲45.90%,更有3隻漲幅超60%。至今,張小仁接棒該基金尚不足3個月。

  北京一位基金分析師表示,從該基金三季度末前十大重倉股的近期漲勢和新基金經理上任時間看,該基金調倉換股的幅度應該不大。

  寶盈策略增長之前也是由王茹遠管理,今年9月26日增聘彭敢為基金經理,自10月17日開始由彭敢獨自管理,今年以來,截至王茹遠離職時,該基金的年內收益率為38.75%,已經躋身股基前十,而10月17日至今,該基金累計收益率為20.77%。寶盈資源優選則是從2010年11月5日開始就由彭敢獨自管理,至今任職時間達,4年又40天,任職期間累計回報為87.44%。

  除寶盈基金外,中郵基金旗下也有3隻基金入圍,包括去年以及今年前三季度股基冠軍中郵戰略新興産業、由劉宵漢執掌的中郵核心主題以及由方何和許進財共同執掌的偏股混合型基金中郵中小盤靈活配置,收益率分別是71.99%、60.72%和60.01%。

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