資金面持續緊張,伴隨著貨幣基金遭遇贖回,2016年即將收官之際,基金公司年底規模戰是否受到影響?成為了市場及投資者關注的焦點。
經理財不二牛多方了解,2016年年末,基金公司規模衝動仍難抑制。多位受訪基金公司人士坦言,上至公司行業地位,下至個人年終獎都與公司年度規模排名緊密相關,基金公司並不會輕易放棄年底規模排名。總的來説,2016年年底規模戰只是比往年更加艱難,貨幣基金等各種年底行銷方式還是會按計劃進行。
多家基金公司搶發貨幣基金
今年前三季度,委外業務爆髮式增長,多家有銀行資源支撐或是早期行動的基金公司排名迅速攀升。事實上,相比權益類基金,固定收益類産品容易做大規模,臨近年底,背靠著銀行股東背景或機構業務突出的基金公司,在規模戰中依舊佔據著優勢。
三季度末,工銀瑞信基金大舉發力,單季度規模大增765.85億元,以5589.64億元規模排名升至第二名。年末,工銀瑞信産品動向,也將決定其是否能鞏固剛剛到手的行業第二的地位。新基金成立數據顯示,今年四季度以來,工銀瑞信共發行了10隻新基金,涵蓋了靈活配置混合、純債、定開債、偏債混合和可轉債等多種類型。12月7日成立的工銀豐益一年定開債券基金一舉募集175.01億元,這也是全行業11月以來成立規模在100億元以上的五隻新基金之一。除了工銀豐益一年定開債券基金,其餘9隻新基金中,只有工銀瑞盈18個月定開債券基金首發規模突破10億元,餘下基金成立規模在2.5億元至5.42億元不等,10隻基金合計募集規模為227.19億元。
不過,理財不二牛梳理工銀瑞信三季度末規模異動可知,新基金貼近2億元成立門檻發行,並不妨礙工銀瑞信後期通過次新基金做大規模。今年5月底成立的工銀恒享純債債券基金成立規模僅2億元,隨後該基金規模節節攀升,6月末規模增長至147億元,9月末規模更是達到479.96億元,三季度末單季規模增長332億元。除了次新債基,工銀瑞信旗下貨幣基金也助力不少,工銀薪金貨幣B和工銀14天理財債券發起B三季度規模增長分別為237億元,62.96億元。在近期待發行的基金中,工銀如意貨幣基金也名列其中。
臨近年底,華夏基金也是9隻新基金齊發。除了有華夏快線、華夏沃利兩隻貨幣基金之外,華夏新錦鴻混合等定制基金也位列其中。不過,建信基金也有望成為年末基金公司規模戰的黑馬,建信基金11月連續成立3隻248億元規模的債券基金,目前已提前鎖定700多億元新增資金規模。
基金公司心態不一
年底規模戰歷來是前十大基金公司的“遊戲”,儘管“參戰”的部分前十大基金公司預計規模戰不會受資金面緊張困擾,仍將繼續為年末排名衝刺,但看待排名戰的心態其實並不一樣。
“2016年年底規模戰只是比往年更加艱難。”一位前十大基金公司市場部人士對理財不二牛坦言,今年公司仍將繼續衝刺年底規模排名。“儘管資金面緊張,市場上總還是會有類似券商自營、財務公司等部分有自有資金且資金充裕的機構,只不過衝規模的成本會提升,往年可能只要支付兩倍到5倍的對價,今年可能要支付5到10倍的對價。”
“公司要保住前十名的地位,壓力非常大。”上述基金公司市場部人士分析稱,“天弘、華夏、易方達和工銀瑞信這四家公司名列前十毫無疑問,中銀、建信等銀行係基金公司隨時崛起,剩下還有四個名額,競爭非常激烈。”
前十大基金公司銷售總監也預計,今年三季度或者早期有衝規模傳統的基金公司年底仍會繼續衝規模。“各自的戰略定位不一樣,我們今年貨幣基金縮水,不過偏股基金總規模有所增長。”
另一位華南前十大基金公司副總也承認年底規模排名與股東考核、年終獎指標密切相關,但他同時也反思,依靠貨幣基金維持的行業前十,會有隨時被擠掉的風險。
值得注意的是,部分中小基金公司年底也在為貨幣基金“奔相走告”,“年底我的心裏只有一件事,就是貨幣基金衝量”,“你能不能買些XX貨幣基金?”一些中小基金公司市場部及渠道部人士在自己的微信朋友圈中或調侃或轉發,紛紛做起貨幣基金行銷廣告。
(責任編輯:張明江)