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上半年僅9隻基金獲正收益

2016年07月11日07:27 中國經濟網

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　　基金行業“年中考”成績單近日揭曉。統計顯示，在上證指數半年跌去17.22%的背景下，權益類基金勉強跑贏指數，整體跌幅約9.95%。148隻普通股票型基金上半年平均虧損11.95%，其中有9隻基金獲得正收益，收益最高者為19.40%。

　　嘉實環保低碳奪冠

　　滬指半年來跌幅為17.14%，深成指跌17.42%，創業板指數跌18.53%。各類基金大多表現慘澹，權益類基金雖跑贏大盤，但仍有約一成跌幅。統計顯示，包括股票型、混合型和指數型在內的權益類基金算數平均虧損幅度達到9.95%。其中普通股票型基金上半年平均虧損11.95%，混合型基金平均跌幅為9.07%，指數型基金上半年整體虧損幅度最為慘烈，平均跌幅達到了13.96%。具體來看，148隻普通股票型基金中僅有9隻基金獲得正收益，嘉實環保低碳收益率奪冠。收益較好的基金大多成立於2015年年末，年初處在建倉期中，躲開了熔斷機制。而由於普通股票型基金倉位限制在80%以上，未踏準節奏跌幅較大，其中有5隻基金跌幅超過25%。

　　混合型基金抗跌明顯

　　相比而言，倉位靈活配置的混合型基金平均虧損較小。1130隻混合型基金上半年平均跌幅為9.07%，獲得正收益的有271隻。此類型基金兩極分化最為嚴重，跌幅超過30%的混合型基金有12隻。混合型基金的股債配置靈活的優勢，大大減少了市場下跌對基金凈值的影響。以天弘永定價值成長為例，該基金由於配置債券，在股市行情不好的時候可以調整股債配置的比例，因此受股災和熔斷影響相對較小。今年一季度，該基金以1.09%的正收益在同類基金中排名第二，二季度也以3.66%的正收益穩居同類基金前列。季報顯示，該基金一季度末主要配置的是以畜牧業板塊和白酒等消費類主題為主的股票。

　　貨基上半年最賺錢

　　今年以來，整體表現最好的當屬貨幣型基金，216隻貨幣基金的算術平均收益率為1.26%，收益最高的中歐滾錢寶，上半年賺了1.88%。其次，QDII基金業受益於黃金和資源品的上漲，整體業績表現遠遠超過國內權益類基金。數據顯示，136隻QDII基金上半年平均漲幅為0.32%。其中漲幅超過10%的有19隻，特別是有7隻收益超過20%，同時有13隻跌幅超過10%。中銀標普全球精選收益率高達30.73%。由於全球避險情緒濃重，黃金基金整體表現亮眼，4隻黃金QDII漲幅均在24%附近。此外，油氣類QDII受益於上半年原油等資源類資産的上漲，基金業績表現頗為出彩。而投資于亞太市場的QDII整體表現弱勢。

　　債券型基金收益率低

　　今年以來的債券市場也是波瀾起伏，違約事件頻出。經歷了兩年多的債券牛市，如今的債券市場已經進入低收益率區間，偏債混合型和債券型基金算術平均收益率僅為0.23%。其中浙商惠盈純債以5.7%的收益成為債券型基金中的冠軍。上半年，保本基金的表現差強人意，173隻保本型基金中，表現最好的是南方保本，漲幅為2.71%。另有38隻表現為負，4隻跌幅超過5%，最大跌幅高達8.95%。

　　表現最為慘澹的是被動指數型基金，不過單只基金的跌幅不如偏股型基金跌幅深。多只主題指數基金錶現不錯，如招商中證白酒、建信中證申萬有色金屬、華潤元大中創100ETF聯接基金，漲幅分別為11.73%、4.8%、4.4%。

　　後市展望

　　下半年市場風險偏好有望提升

　　展望下半年，南方品質優選混合基金擬任基金經理李振興認為，市場風險偏好有望提升。成長股或因基本面差異導致走勢分化加大，而部分熱點板塊賺錢效應建立，有望引領市場情緒恢復。其中，具備較長生命力的板塊更具投資價值，消費品、新能源、文化娛樂、半導體、醫療、旅遊酒店等行業可予以重點關注。

(責任編輯：張明江)

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