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倉位新規實施 382隻“股改混”基金涉資5631億元

  • 發佈時間:2015-08-12 07:51:53  來源:中國經濟網  作者:趙學毅  責任編輯:張明江

  本週,股基倉位最低80%的規定正式實施,有多少基金轉型更名了呢?涉及多大規模的資金呢?各類基金數量發生了怎樣的變化?8月11日,中國銀河證券基金研究中的一則公告給出了明確答案。

  2014年8月8日起實施的《公募證券投資基金運作管理辦法》第三十條規定“百分之八十以上的基金資産投資于股票的,為股票基金”。根據該條款,運作管理辦法生效之前相當一部分股票投資比例下限為60%的股票基金不再符合股票基金的分類要求。時至今日,1年的過渡期業已到期,該部分基金或修改契約,以符合運作管理辦法的要求,或更名為混合基金。

  據中國銀河證券基金研究中公告,該基金研究中心7月下旬開始,依據基金公告,集中進行基金分類調整並重新確認的工作,為原股票基金轉型混合基金的這部分基金,單獨新設立“混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%)”分類,股票投資比例上下限與之相符的混合偏股基金,均被歸入這一新分類。原銀河分類“標準股票型基金”中的基金更名為混合基金後歸入該新設分類,原銀河分類“普通股票型基金”中的基金更名為混合基金後歸入“偏股型基金(股票上限80%)”,此外部分QDII基金亦進行了相關調整。

  公告還顯示,截至2015年8月8日,由股票基金更名為混合基金的基金數量共計382隻(證監會主代碼口徑),涉及基金資産凈值規模5631億元。《證券日報》基金新聞部記者通過對比改名前後的基金名稱發現,絕大多數基金直接將名稱的“股票”二字直接改為“混合”。其中,由原標準股票型基金及行業股票型基金調整為偏股型基金(股票上下限60%-95%)的基金共計358隻,原普通股票型基金調整為偏股型基金(股票上限80%)的基金共計6隻,原QDII股票基金調整為QDII混合基金的數量為18隻。

  據中國銀河證券基金研究中心總經理胡立峰介紹,此次原標準股票型基金大批量成建制調整為混合偏股基金,是1998年以來我國公募基金行業規模最大一次的分類調整。由於調整對像是我國基金行業最重要的標準股票型基金,預計將對基金銷售、基金投顧、投資者服務等領域産生重大影響。

  《證券日報》基金新聞部記者發現,經過大規模更名後,多家基金公司旗下股基數量大幅減少,更有14家基金公司將旗下股基全部清空。多家基金公司在接受記者採訪時表示,將股基更名為混合型基金除了按時滿足法規要求外,也是出於對當前市場情況的考慮,未來不排除再次佈局股票型基金。

  對於混合型基金的大擴容,有基金經理指出,倉位控制對A股機構來説是重要的投資手段。A股的高波動率特徵,基金經理通過降低倉位來應對也是比較務實的選擇。而且靈活的倉位,讓基金經理應對波動更加從容。

  “不過,在今年上半年單邊牛市背景下,混合型基金業績普遍低於股票型基金,以此來看,改名混合型基金是一把雙刃劍,最終業績是否受益還是要看基金經理的選股、擇時能力。投資者要甄別混合基金基金經理的投資風格,包括過往業績、從業經歷、擅長的風格和行業、公司實力等等。”北京一基金分析師表示。

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