來源:網易財經
資本市場的特點就是在“不確定性的市場中尋找確定性的投資機會”,投資者如果沒有辦法忍受短期的波動,就無法享受長期的收益。但是面對一些基金産品,可能忍受了短期波動,“撲面而來”的卻是更大的損失。近期小編將盤點一些長期大幅度跑輸基準收益的基金産品。
嚴選熊基:華寶穩健回報混合
華寶穩健回報混合成立日期2015年03月27日,業績比較基準滬深300指數收益率×55%+上證國債指數收益率×45%。投資目標通過資産配置和靈活運用多種投資策略,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
據iFind數據顯示,截至2019年4月9日,華寶穩健回報混合成立至今虧損20.10%,年化收益-5.41%,跑輸業績比較基準、滬深300指數和同類産品,同類排名2466/2619。近3年産品虧損11.81%,跑輸業績比較基準31%,跑輸滬深300指數37%,同類排名1192/1283。
從自然年度來看,華寶穩健回報混合已經連續3年跑輸滬深300指數和同類産品。2016年華寶穩健回報混合虧損15.71%,跑輸滬深300指數4%,同類排名867/1227。2017年華寶穩健回報混合收益8.93%,跑輸滬深300指數13%,同類排名907/1929。2018年華寶穩健回報混合虧損31.66%,跑輸滬深300指數6%,同類排名2253/2410。
從今年業績來看,華寶穩健回報混合自年初至今實現收益19.79%,跑贏業績比較基準1%,不過跑輸滬深300指數15%,同類排名1539/2525。華寶穩健回報混合跑輸滬深300指數的主因或是由於2018年年末大比例減持股票資産有關。數據顯示,截至2018年年末産品持有股票資産61.76%,持有現金資産37.08%。另外,産品配置的前十大重倉股中,僅東華軟體和中國國旅漲幅超過20%。
華寶穩健回報混合成立至今,主要由閆旭管理,任期總回報-20.10%,跑輸基準收益31%,同類排名234/238倒數第五位。資料顯示,閆旭累計任職時間10年又334天,現管理3隻産品,資産規模合計26.02億,分別為華寶穩健回報混合、華寶收益增長混合和華寶行業精選混合,代表産品為華寶寶康消費品,2008年虧損57%同類排名29/215,2009年盈利63%,同類排名34/270。
(責任編輯:孫朋浩)