中國長城資産在港發行10億美元債券
- 發佈時間：2015-06-16 00:29:35 來源：經濟參考報 責任編輯：郭偉瑩
6月11日，中國長城資産管理公司在香港成功發行10億美元債券，獲得了海外市場的熱烈響應和境內外投資者的積極認購。
據悉，本次發行的美元債券期限為三年，總額10億美元，票面利率2.50%，獲穆迪初步“A1”評級，債券將在香港聯合交易所上市。本次發行實現了三個突破：一是擊穿長城資産上年發行二級市場可比債券價格8個點，創下市場發行新紀錄。二是認購額超70億美元，認購倍數超過7倍，並在長城資産收窄30個基點(BP)後，最終訂單總量仍繼續維持在66.56億美元。三是投資者分佈、來源更廣。從地域分佈及認購額度看，亞洲投資者佔82%，認購額度佔80.89%；歐洲及其他地區投資者佔18%，認購額度佔19.11%;從投資者類別看，銀行佔52%，基金、資産管理佔40%，私人銀行客戶佔4%，其他客戶佔4%。
本次美元債券發行由中國長城資産的境外平臺——長城環亞國際投資有限公司(下稱“長城國際”)全資持有的子公司作為發債主體，中國長城資産出具維好協議提供信用支援，中國農業銀行香港分行提供備用信用證擔保，債券發行募集資金將主要用於長城國際營運資本及一般性經營用途，為長城國際做大做強海外業務提供資金保障。中國農業銀行、渣打銀行、建銀國際金融有限公司擔任本次債券發行的全球聯席協調人，上述三家機構連同匯豐銀行、德意志銀行、永隆銀行、摩根大通、中銀國際、法興銀行、瑞士信貸、中金香港、國泰君安國際、工銀亞洲、中信證券、中國銀行、建銀亞洲共同擔任債券聯席賬簿管理人及聯席承銷商。
長城資産表示，本次境外成功發債，彰顯了中國長城資産的品牌商譽和市場價值，體現了境外債券市場對於中國長城資産改革發展成果的認可和未來發展的信心。中國長城資産將以此為契機，繼續發揮自身獨特優勢，不斷提升核心競爭力和公司內涵價值，為股東、客戶、員工、社會以及海內外的廣大投資者提供安全、穩定、良好和可持續的投資回報。
