五大行年報：中行業績下滑 農行不良率最高

　　A股上市銀行2016年年報正在陸續披露中，目前，五大行已全部披露完畢，凈利潤增速依舊保持個位數的低增長態勢。五大行的凈利潤總計9254億元，日均賺25.35億元。值得注意的是，中行歸屬於母公司股東的凈利潤為1646億元，較去年末下降3.67%。

　　受息差水準下降影響，五大行的利息凈收入均呈現下滑態勢，降幅在6%到9%之間。此外，農行利息凈收入佔營收比重最高，為78.67%。

　　不良貸款方面，建行和農行不良貸款率相較于2015年末實現回落，不過農行不良率2.37%仍最高，中行不良率1.46%最低。工行報備覆蓋率依舊在150%以下。

　　凈利潤增速低位運作 中行負增長

　　在資産總額方面，工行以24.1萬億元穩居首位，比2015年末增長8.69%，其後依次是建行21萬億、農行19.6萬億、中行18.1萬億、交行8.4萬億元，分別同比增長14.25%、10%、7.93%、17.44%。

　　營收方面， 2016年，工行、農行、中行、建行、交行的營收分別為6759億、5060億、4836億、6051億和1931億元，除中行營收較2015年同比增加1.96個百分點之外，工行、農行、建行、交行的營收同比分別下降3.12%、5.62%、0.02%、0.36%。

　　年報顯示，工行、農行、中行、建行、交行2016年分別實現歸母凈利潤2782億元、1839億元、1646億元、2315億元、672億元，分別同比增長0.4%、1.86%、- 3.67%、1.45%和1.03%，

　　中行是五大行中首次出現凈利潤負增長的銀行。對此，中行副行長張青松解釋説，出於防範風險及穩健經營的考慮，撥備覆蓋率較上年增加9個百分點至162.82%，因此有可能影響凈利潤數據。

　　利息凈收入呈下滑態勢

　　受息差水準下降影響，五大行的利息凈收入均呈現下滑態勢，降幅在6%到9%之間。

　　工行利息凈收入受息差水準下降影響下降7.1%至4718.46億元；農行實現利息凈收入3981.04億元，較上年減少380.36億元，同比降8.7%；中行實現利息凈收入3060.48億元，同比減少226.02億元，下降6.88%。建行利息凈收入較上年減少299.53億元，降幅8.73%；交行實現利息凈收入1348.71億元，同比減少93.01億元，同比降低6.45%。

　　農行利息凈收入佔營收比重最高，為78.67%，隨後依次為交行69.83%、工行69.81%、建行69.05%、中行63.28%。

　　此外，2016年工行凈利息收益率下降31個基點至2.16%，農行下降41個基點至2.25%，中行下降29個基點至1.83%，建行下降43個基點至2.2%，交行下降34個基點至1.88%。

　　中國銀行國際金融研究所資深研究員張興榮認為，未來中資銀行還將面臨三方面挑戰：第一是利息凈收入的下降。第二是大行的成本收入比略有上升。大行的網點規模和人員比較多，固定成本比較大。轉型需要花更多的時間和投入。第三是多元化收入的來源和穩定性方面。非利息收入是商業銀行轉型重要的戰略。除了利息收入外，商業銀行要在手續費收入、多元化業務收入、國際業務收入等方面拓展新的增長來源。在人力資源投入和系統改造上下大工夫。

　　農行不良率最高

　　截至 2016 年末，農行不良貸款率 2.37%，雖比上年末下降 0.02 個百分點。但是對比五大行不良率，農行不良率依舊最高。

　　農行首席風險官李志成認為，今年銀行的資産品質還面臨兩大風險挑戰：一是去産能和對僵屍企業的處置會對部分銀行客戶的信貸品質産生劣變；二是各家銀行上千億規模的關注類貸款的風險還需大力管控，防止過多下沉為不良資産。

　　在年報中，農行董事長周慕冰表示，該行將把防控風險放到更加重要位置，堅持疏堵結合、標本兼治、分類施策，確保案件可控、風險可控。

　　數據顯示，中行不良率最低。截至2016年末，工行不良率為1.62%，較上年末升0.12個百分點；中行不良率為1.46%，較上年末上升0.03個百分點；建行不良率為1.52%，較去年末下降0.06個百分點；交行不良率為1.52%，較上年末增加0.01個百分點。

　　工行董事長易會滿表示，資産品質的轉好與宏觀環境回暖有關，去年四季度以來，從工行的貸款投放、貸款需求、資金面的情況看，經濟企穩回暖的基礎是牢固的，外部環境比前兩年要好。

　　工行報備覆蓋率再破紅線

　　撥備覆蓋率方面，農行撥備覆蓋率保持173.4%的最高位。最低的是工行，為136.69%，在150%以下。中行撥備覆蓋率為162.82%，較上年末提高9.52個百分點。建行撥備覆蓋率為150.36%，較上年末下降0.63個百分點；交行撥備覆蓋率為150.50%，較上年末降低5.07個百分點。

　　值得注意的是，這是工行繼去年半年報、三季報撥備覆蓋率分別為143.02%、136.14%之後，該項指標再次低於150%的基本標準水準。

　　工行行長谷澍指出，商業銀行撥備覆蓋率要高於150%水準是監管部門的要求，但是監管部門在提出這個要求的時候，考慮到撥備覆蓋率每年動態值的區間可以根據宏觀經濟形勢變化有適當調整。谷澍表示，工行目前的撥備覆蓋率不會影響未來業務發展和信貸投放。