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日前,大楊創世發佈公告稱,公司重組預案獲得有條件通過,至此,圓通速遞成功借殼大楊創世。從此前證監會兩次對圓通速遞借殼下達的反饋意見書來看,估值過高、盈利承諾、關聯交易以及加盟商商模式等問題都是市場關注的焦點。
這也是繼申通快遞擬借殼艾迪西之後,又一快遞巨頭借殼A股登陸資本市場。2015年才潛入圓通的阿裏創投及雲鋒新創將坐享豐厚的資本盛宴,而這兩家投資機構的背後大佬就是馬雲。 本次,大楊創世重組包括三部分,其中,“重頭”即擬通過發行股份方式收購圓通速遞100%股份,交易完成後,圓通速遞成為大楊創世全資子公司。
重組完成後,蛟龍集團將成為上市公司的控股股東,圓通速遞將成為上市公司的全資子公司,圓通速遞將實現借殼上市。這意味著圓通上市後,喻會蛟、張小娟夫婦將身價翻番,並超越王衛成為快遞業新首富。
此次圓通重組,承諾2016年11億元凈利潤,對應市盈率為15.9倍。這意味著圓通在估值上略高於申通。
公告顯示,大楊創世擬將全部資産與負債出售予圓通速遞的控股股東蛟龍集團和雲鋒新創,擬通過非公開發行A股股份購買圓通速遞100%的股權。本次重大資産重組完成後,大楊創世的控制權將發生變更,蛟龍集團將成為上市公司控股股東,圓通速遞將成為上市公司全資子公司。
據悉,大楊創世擬將全部資産與負債售予圓通速遞的控股股東蛟龍集團和雲鋒新創,擬通過向圓通速遞全體股東定向發行股份,總計作價175億元購買圓通速遞100%的股權。本次重大資産重組完成後,大楊創世的控制權將發生變更,圓通速遞實際控制人喻渭蛟將成為大楊創世新的實際控制人,蛟龍集團將成為上市公司的控股股東,圓通速遞將成為上市公司的全資子公司。
借殼資産成長性如何? 3月23日,大楊創世拋出重組方案,公司擬通過非公開發行購買圓通速遞100%股權,交易作價175億元,同時擬向阿裏創投等7名特定對象非公開發行股票募集配套資金不超過23億元,用於轉運中心建設和智慧設備升級項目等。由此,圓通速遞創始人喻會蛟、張小娟夫婦現身資本市場。
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