嘉林藥業加價借殼天山紡織 61億嫁綠葉制藥未果
- 發佈時間：2015-12-16 07:15:00 來源：中國經濟網 責任編輯：張少雷
近日，天山紡織(000813，收盤價11.25元)發佈公告，公司擬以資産置換、發行股份等方式獲得北京嘉林藥業股份有限公司(以下簡稱嘉林藥業)100%股權，後者總作價84億元。這筆A股近年來最大手筆的醫藥並購完成後，嘉林藥業將通過借殼天山紡織登陸A股市場。
值得注意的是，就在去年，港股公司綠葉制藥曾計劃收購嘉林藥業，與一年多前的交易價格相比，此次交易中嘉林藥業的叫價猛增了22.69億元。
公告顯示，天山紡織擬將公司全部資産與負債作為置出資産，評估作價9.18億元，其中7.99億元的置出資産與美林控股所持的嘉林藥業47.72%股權中的等值部分進行資産置換；置出資産剩餘的1.19億元則出售給天山紡織的控股股東凱迪投資。
根據評估，截至2015年4月30日，嘉林藥業經審計總資産賬面價值為14.16億元，凈資産賬面價值為12.14億元。採用收益法評估，嘉林藥業的股東全部權益價值為83.69億元，增值率為589.50%。
對於嘉林藥業100%股權超過置出資産中置換金額的差額部分約75.7億元，天山紡織擬以8.65元/股的價格向嘉林藥業全體股東發行8.75億股。
上述資産置換完成後，天山紡織擬以9.93元/股非公開發行不超過1.52億股募集不超過15.09億元的配套資金，用於嘉林有限製劑生産基地建設項目、天津嘉林原料藥生産基地及研發中心建設項目等項目。
此次交易完成後，嘉林藥業將借殼天山紡織上市，美林控股將合計持有上市公司32.78%股份，成為上市公司第一大股東，上市公司的實際控制人也將變更為張湧。
事實上，如此高額的收購價格在A股醫藥領域並不多見，此次嘉林藥業借殼天山紡織堪稱A股醫藥界“最貴”借殼。交易標的嘉林藥業到底是何來頭？
其實，首先向嘉林藥業拋出橄欖枝的並不是天山紡織，而是港交所上市綠葉制藥。去年8月、10月，綠葉制藥先後兩次發佈公告收購嘉林藥業股權，交易作價合計61億元。不過，今年6月，綠葉制藥決定終止收購嘉林藥業。
而與去年綠葉制藥“喊出”的收購價相比，嘉林藥業如今的身價可謂水漲船高。較之一年多前61億元的交易作價，此次嘉林藥業84億元的估值增加了22.69億元，增幅達37%。
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
