遠洋再發12億美元高級債券 將償還債務補充運營
- 發佈時間：2015-01-30 07:14:00 來源：中國經濟網 責任編輯：馬巾坷
1月29日，遠洋地産控股有限公司宣佈，繼2014年7月份成功發行12億美元高級債券後，再次成功發行總額約12億美元的雙年期高級債券，將用於償還現有債務並補充運營資金。
本次發債包括5年與12年兩個年期，分別發行7億美元及5億美元，融資總額共計12億美元。本次發債也獲得了國際三大評級機構惠譽、標普和穆迪的支援，均維持了之前授予的，對遠洋地産公司本身及所發債券的投資級評級，維持了穩定的展望。
遠洋地産本次發債獲得了全球資本市場的熱情追捧，火爆程度甚至超過去年7月的發行。遠洋地産5年期債券獲得了8倍以上的超額認購，12年期債券獲得了6倍以上的超額認購，總訂單規模接近100億美元。最終，5年期美元債票息收緊至4.45%，12年期美元債票息收緊至5.95%，在市場環境負面，年期延長的情況下，兩個年期的票息均低於2014年7月份的發債。
